美丽的海岛上，少年亨利骑着骏马一路奔驰。他寻找到一个洞穴，想要解救美丽的睡美人公主。而面对残忍的恶龙，还很稚嫩的亨利力不能敌。另一位骑士出现，英勇战胜了恶龙，吻醒公主。亨利心中难免有些失落，他一心想要找到自己的故事，却发现这段旅程比想象中要艰难。黑暗者趁机出现，想要利用亨利的脆弱达成交易。而始终理智清醒的亨利严词拒绝，依然不放弃用自己的努力去寻找幸福。

恢复了魔力之后，大家准备了庆祝派对，激动的相拥在一起。第二天，罗杰斯安慰女儿，一切都会好起来的。瑞吉娜则去寻找消失的费希利亚，却在朗普的公寓发现昔日的爱人已经死去。黑暗者重新回到这个世界，还用魔法绑走了莘蒂瑞拉和露西，将他们送到了愿望国度。朗普决定把匕首送给守护者，就意味着黑暗者的力量将不复存在。

为了苟延残喘下去，黑暗者逼迫亨利将朗普手中的另一半匕首夺过来。和瑞吉娜协商之后，亨利决定采用罗杰斯的办法返回愿望国度。当年的虎克船长，就是来自那里。借助当年的魔法后，罗杰斯、亨利、朗普和瑞吉娜回到了愿望过度。但是他们分别到达了两处地方，瑞吉娜和亨利置身城堡之中，惊奇地遇到了彼得·潘。而朗普和罗杰斯则在海边遇到了人鱼艾莉儿，并且得到了乌贼墨。

萨宾是一个擅长烹饪的女人，但是恢复了蒂安娜的身份后有些迷茫。她不知道怎么当好一个女王，好在有特鲁也就是纳温王子的安抚和陪伴。在城堡的地下室，黑暗者将露西和莘蒂瑞拉关进了水晶球中。他威胁亨利，如果不在午夜拿到匕首，那么水晶球则会被大雪覆盖，夺走他妻女的性命。朗普自愿拿着乌贼墨去对付黑暗者，瑞吉娜则在后面跟随。

为了解除危机，面对着另一个黑暗的自己，朗普假意屈服想要趁机杀死他。但是瑞吉娜的闯入打破了这个计划，他被黑暗者制服。亨利在城堡的图书馆中找到了一支羽毛笔，突然想出了不用交出匕首也能救人的办法。罗杰斯想要一起去，却被打晕在地。

亨利来到黑暗的森林，他想要找到作者之笔，却遇到一个持剑的盲眼老人。老人读取了他心里的记忆，确认过身份后，将笔送与他。虽然拿到了笔，但亨利明白自己作为一个作者，只能记录故事，不能创造故事，而且每一次下笔都要谨慎。

就在一瞬间，黑暗者就拿走了亨利的笔，并且带来了这个国度的少年亨利。受挫后的少年亨利终究还是选择妥协，与黑暗者做交易。他写下了让朗普失去力量的句子，还想要和瑞吉娜清算往日旧怨。黑暗者将罗杰斯和亨利一起关进了水晶球里，心里十分得意。

爱丽丝感应到了父亲出事，和罗宾一起找到蒂安娜，在女王的帮助下得到一颗魔豆。她们俩开着卡车，赶赴另一个时空…