一个男人和一名在海滩观看舞蹈的女人被枪杀，Horatio 在男死者胸口发现属於Mala Noche 的纹身，这件案子很明显和黑帮有关。调查显露, 凶枪上使用了消音器。而当一种未知的药物在女死者的身上被发现, 调查的重心转移到制造它的制药公司。并且，Delko 也知道Horatio 正在和他的姐姐Marisol 交往。