华明翰埋怨唐雄飞，为什么不叫醒自己。等华明翰率队赶到的时候，谭部长已经被俘，他们紧紧追赶。天渐渐黑了，武藏命人点起几堆篝火，华明翰猜到是那些一定是烟幕弹，是想拖慢自己追击的脚步而设下的迷局。华明翰决定绕过篝火继续追击，很快发现武藏他们到了一个破庙里。

武藏决定用谭部长交换天权。阿福侦查发现，武藏的临时指挥所就在破庙里，四周布满了诡雷，后面是峭壁，前面是山梁，要想进攻破庙只有一条路。华明翰命阿福从后方潜入破庙救出谭部长，阿承已经进入预定地点，华明翰准备从后山梁直接攻入破庙，唐雄飞负责支援。

战斗打响，他们兵分三路进攻破庙，阿福进去之后，发现空无一人，他赶快撤出，华明翰也只发现了几个通讯兵，武藏让他们转告华明翰，让他带着天权去许村交换谭部长，阿承气得想杀死俘虏，唐雄飞拦住他。

华明翰和唐雄飞商量，他和阿福，阿承连夜赶回上海，将寿辰钟毁掉，再赶回来和武藏交换。

因为武藏生性多疑，再加上他的电台被破坏，短时间内不可能和三浦联系，他就不可能知道上海发生的事。

华明翰他们回上海见到刘成，得知武藏的官邸里只有青田留守，华明翰和阿福连夜潜入武藏官邸，阿承在外接应，他们发现官邸的守卫很松懈，阿福很快打开保险箱，华明翰觉得不太正常，他让阿福检查一下有没有机关，果然发现保险柜里绑了一枚炸弹，可是里面没有寿辰钟部件。他们俩正在一筹莫展的时候，阿福突然发现天皇的大照片，华明翰灵机一动，果然在照片后面发现了保险箱，寿辰钟就藏在里面，他们包好拿出来，交给墙外的阿承，三人一起离开武藏官邸。

路上，华明翰觉得部件不对劲，发现他们拿到的竟然也是假的，现在返回显然已经来不及，他们只好再做打算。

武藏准备了炸药，他决定将红蓝引线交换，之间再加上一根隐蔽的铜丝，他把炸弹放到车上，只等华明翰来交换的时候，将他们一举歼灭。

青田发现假的寿辰钟被盗，他立刻向武藏汇报。华明翰猜到青田一定知道寿辰钟的藏匿地点，他让刘成准备两套日军军服，他亲自来找程子卿借炸药，并且恳求他事成之后安排自己离开上海。

华明翰先给青田打电话，让他立刻赶往宪兵队，没想到三浦早已经约他过去，他们看到青田离开，华明翰和阿福冒充军部的人大摇大摆进入官邸，阿福迅速将定时炸弹都放好，阿承则在官邸外墙边也布满炸药，华明翰听到阿福的撤退信号，他们一起离开了官邸。

很快，官邸被炸，顿时火光冲天，青田得到消息，他急匆匆赶回来，华明翰他们一直等在外面，看到青田回到官邸，阿福将青田的车也炸掉，等三浦赶到的时候，官邸已经成一片废墟，他们立刻追赶华明翰。

华明翰他们从程子卿那里拿到特别通行证，顺利地离开了上海。