兰亭舒见到了新来的老雷队长，领导派老雷接替苦竹同志的工作，领导行动队，兰亭舒告诉老雷，她已经取出了苦竹藏起来的部件----玉衡，老雷让她先暂时保管，首先要想办法解救唐雄飞，兰亭舒知道华明翰也在设法营救唐雄飞，老雷决定先配合华明翰的营救计划，同时设定辅助方案，以防华明翰的计划失败好进行补救。

宁丹将阿承，阿福和小白他们安排进戏班，阿承则被安排在戏班负责接电线。

上杉不想失去巡捕房的支持，让任欣考虑利用姜探长接替唐雄飞，任欣给姜探长带来一个助手叫上林，目前在巡捕房政治处工作。

上林开始跟踪华明翰，看到他偷偷藏起了一份文件，趁华明翰离开的时候，姜探长和上林一起来到华明翰的办公室，拍下了这份资料，并交给了上杉，他们万万没想到，在他们离开后不久，华明翰就将这份文件撕了。

上杉决定和沈公馆联合行动，如果成功，功劳是特一课，如果失败，责任由沈逸夫他们负。

三浦还在对唐雄飞严刑拷打，大冢清决定，今晚当着井户的面杀死唐雄飞，

华明翰决定去参加三浦的中秋晚会，兰亭舒提醒他今晚会有雨，华明翰正想利用这场雷雨。等他走后，兰亭舒在华明翰皮带里发现能藏东西的设计，她找到了华明翰的记事本。

老雷他们也整装待发，老雷叮嘱大家不许恋战，救出唐雄飞以后马上离开。老雷把自己的德国原装毛瑟枪送给大刘，因为他的枪法最好。

中秋晚会快开始了，华明翰如约来到，黄麻子带人也赶来，他让老五带人去野人谷，他拿到东西以后去再和老五汇合。没想到，老五他们迎面遇到刁队长带人赶来，被全部歼灭，老五幸免于难，偷偷逃走。

晚会开始，台上的人在表演《震潭州》，精彩的表演博得台下阵阵的叫好声，美惠子来三浦旁边，华明翰认出了她，她顺势坐在华明翰身旁。

华明翰知道三浦是京剧票友，趁机撺掇三浦和他一起上台表演这出震潭州，三浦满口答应，立刻进去准备。此时老雷他们也已经悄悄潜入了宪兵队。 

唐雄飞趁机勒死老马，鬼子闻讯赶来，将唐雄飞捆起来。

三浦和华明翰刚一上台亮相，灯突然全灭了，全体哗然，三浦觉得是电击造成的短路，大冢清命他赶快找供电组检查电路，不能让井户看笑话。

华明翰来到后台，嘱咐大家按计划进行，阿承将来修电路的日军打死，黄麻子带人已经来到墙外，他们向仓库内扔炸弹，负责将三浦吸引过去。晚会现场顿时火光冲天，乱作一团，井户却命令上杉他们原地不动，因为这里是三浦的地盘，让他们去处理。

华明翰趁乱来到牢房，打死看守的日军。老雷他们也来到牢房，可是不见唐雄飞的踪影。

大雨中，三浦带人马不停蹄地追黄麻子他们。华明翰和小白已经准备好炸药，将墙炸开一个大口子，爆炸声都被轰隆隆的雷声和枪声掩盖，根本听不出来。不幸的是，爆炸正好触动了毒气弹，大量的毒气喷涌而出，他们屏住呼吸进入密室，眼看毒气越来越多，已经蔓延到整间屋子，在最后时刻华明翰终于将保险柜打开了，顺利取走天枢，他让小白将天枢带出去，自己又返回监狱救人。

此时老雷他们发现了被捆起来的唐雄飞，老雷打开老房门，救出唐雄飞，唐雄飞还想去救自己的朋友，老雷命他先和大刘一起走，他再去救人。

黄麻子他们一路撤退山沟里，三浦却认为穷寇莫追，他们撤回了宪兵队。

华明翰回到监狱，没有找到唐雄飞，他只好撤退。这时候，鬼子看到华明翰，开始向他疯狂扫射，老雷他们赶过来帮忙，他们一起撤出来。宁丹在楼顶埋伏打死了追赶他们的鬼子，

老雷和华明翰来到了安全地带，华明翰感谢老雷的出手相救，并约定后会有期，随后大家分开。

此时，唐雄飞和大刘他们，也遭遇到鬼子的追击，他们奋力迎战，将鬼子都击毙，安全撤退。

黄麻子走到半路又返回来，他担心华明翰私吞部件。此时华明翰来到约定地点，却看到返回的黄麻子，他口口声声要分东西，小白不同意，华明翰拿出阿福做的假天权给黄麻子，黄麻子心满意足，急匆匆赶往野人谷。华明翰让小白带着天枢先行离开，他自己又原路返回。

兰亭舒看到华明翰的记事本，她也匆匆赶来，正好看到华明翰正和鬼子周旋，兰亭舒给他送来防弹衣，华明翰很感动。

黄麻子来约定地点和老五汇合，发现没有人，可是地上有血迹，他们正准备离开的时候，遭到刁队长带人的袭击，黄麻子被打得狼狈逃窜，慌乱之余天权掉在地上，他想回去检，无奈对方火力太猛，他只好放弃。刁队长趁机将天权捡起来，交给松本，松本欣喜若狂，命令大家撤退。

兰亭舒和华明翰继续鬼子周旋，她们边打边撤，这时候，高乙带小泽他们也来了。