宁丹向华明翰汇报一切正常，然后按原计划进行。

高艺向任欣报告，有一批难民上了一辆民用卡车，要离开上海，形迹十分可疑，任欣派人前去追捕，等他们赶到北浦仓库的时候，得知抢劫的人已经离开，任欣下令快速追赶。

刘队长他们用江五的特别通行证顺利通过了日军的岗哨，江五被赶下车后不久，便遇到了来追击的任欣，直接把他押了回去。任欣命刁队长把江平抓来，江平临走叮嘱王碧君向巡捕房报案。

华明翰接到王碧君的电话后，他向杜处长汇报，自己发现运送难民的车辆，向特一课报告以后，他们把车主江平抓到了，杜处长让华明翰负责处理这件事情。

宁丹带着江平的管家来贿赂刁队长，他很爽快地应承下来。随后，刁队长便拿了一份审讯记录给了任欣，说明江平就是一古董商人，是被共党地下分子抢劫胁迫，不得已才运送难民过江，任欣料到他又收了好处费。

雷队长接替了苦竹保险协会会长的空缺，他告诉兰亭舒，自己已经通过情报站连续发了几份假情报，准备引蛇出洞，可是一点反应都没有，可见内鬼已经有所防备。由于兰亭舒运送难民和药品的任务完成得很成功，领导对她提出表扬，老雷为了兰亭舒的安全，不让她再去绸缎庄联络站，直接到大华保险找自己。

华明翰找任欣了解情况，两人合计从江平那里捞一笔钱。随后，华明翰到监狱转告江平，他保证自己会尽全力让他平安出去。华明翰又向他转达了特一课的要求，只要交上1000两保释金就可以放他出去，江平很生气，觉得他们是狮子大开口，他决定不出去了。

兰亭舒接到情报，让她去绸缎庄和代号天竺丝的人接头。

老雷得到情报，有一个香港商人黄程要和大内畅三见面，他命令刘队长将黄程抓获，临走，他嘱咐刘队长遇事要冷静。

大内畅三摆脱了上杉他们的监视，来到大和旅馆和黄程见面，司机去接黄程的路上和黄包车夫发生口角。此时刘队长按照老雷提供的接头暗号，他手拿大公报，和黄程接上头，并将他劫持。等大内畅三的司机到达约定地点的时候，只看到黄程遗落在地上的大公报，人早已没了踪影。

任欣派刁队长对江平严刑拷打，他很快就被打晕，任欣又命人将他带下去。

小白和阿福蒙面到江平家抢劫，管家称没有钱，他们要抓王碧君回去。这时候，华明翰进来，拿出钱交换回王碧君，阿福撤退时开枪把华明翰打伤。

老雷从黄程的行李箱里翻出上海军事防御图，可黄程一口咬定自己是就是经商的，是大内让自己来，要高价买回这些图纸。

江平感谢华明翰对自己家人的保护，华明翰劝他拿出保证金，并且给他指出一条财路，保证他会将损失的钱财找回来，只要江平找到献寿钟部件，日本人一定会不遗余力地收购的。