吸血鬼营地里一如继往的开着派对，有些不明真相的游客会被邀请进来，成为吸血鬼的美食。为了不影响旅游业，游客在被吸血后，吸血鬼们会用自己的血再次唤醒他们，抹除他们的记忆，让他们继续回到人类社会。而做事最努力，又受马塞尔信任的吸血鬼就会得到一杖有魔力的日光戒指。戴上它，就能沐浴在阳光中，不受阳光的伤害。

马塞尔的亲信蒂埃里带来一个不幸的消息，有几个吸血鬼被杀。克劳斯知道，现在能杀死吸血鬼的不可能是狼人，也不会是以利亚，只有另一个始祖丽贝卡。她已经来到了新奥尔良。丽贝卡回来的目的是寻找多日联系不上的以利亚。在种植庄园，她碰到了海莉。海莉也很长时间没见过以利亚。丽贝卡相信自己的大哥，如果承诺过要保护海莉，那他一定就会信守承诺。他无故失踪绝不会是在逃避责任，一定是另有原因。丽贝卡认为这个原因一定在克劳斯身上。

丽贝卡在这幢熟悉的庄园里四处寻找以利亚。想起一百多年前，就是在这里克劳斯把自己曾经喜欢过的人一个个杀死，丽贝卡心里就不免泛起对克劳斯的憎恨。克劳斯不想整夜与自己的妹妹为以利亚争吵，他现在更想从马塞尔那里打听到控制女巫的方法，并加以利用。丽贝卡相信克劳斯一定又是用他那套神秘匕首扎进了以利亚的心脏，让以利亚陷入沉睡。这是克劳斯最喜欢对付家人的方式，沉睡中的人会被放到棺材里，直到克劳斯决定把匕首拔出来。果然，在庄园的地下室里，以利亚的棺材失踪了。对喜怒无常的克劳斯，丽贝卡建议海莉想办法破除咒语，赶紧离开新奥尔良。

为了找到以利亚，丽贝卡向索菲求助，用女巫的定位咒找到那把魔法匕首。但索菲不能使用魔法，而且女巫的魔法能力来自于先祖，因此她们也不能离开新奥尔良。丽贝卡无计可施，她从一开始就不相信以利亚能说服克劳斯除掉马塞尔。马塞尔是克劳斯转化的，在这个庄园里，克劳斯就像儿子一样教育他，训练他。现在以利亚失踪，没人知道克劳斯和马塞尔联手后会做出什么事。

马塞尔迷恋卢梭酒吧的凯米，这让克劳斯看到了机会。

海莉能想到破除咒语的方法就只有打掉孩子这一条路。为此她向经营草药的女巫凯蒂要了附子草和曼陀罗。不过凯蒂并不是真心想帮助海莉，她另有打算。

马塞尔和克劳斯收留了一个新转化的吸血鬼乔什，他只是作为游客来到新奥尔良，在营地被吸血。在克劳斯的刻意安排下让他成为一个吸血鬼。克劳斯知道马塞尔为了防范他精神控制的能力，已经给其他吸血鬼喝了马鞭草。这个乔什成了克劳斯最好的内应。在他饮下马鞭草之前，克劳斯就已经控制了他的思想，成为隐藏在马塞尔身边的线人。

丽贝卡和马塞尔的关系很微妙，两人曾有过真挚的感情。可克劳斯为了拆散他们，不惜用匕首让丽贝卡在棺材里沉睡了52年。在一百多年前，丽贝卡为了逃避父亲追杀而离开新奥尔良时，以为马塞尔已经死于一场大火。现在两人再次见面，已经物似人非。丽贝卡想从马塞尔这里打听以利亚的下落，却一无所获。

夜晚，海莉一人坐在公园长椅上，手上端着含有草药的茶水，心里仍在犹豫不决。几个收到凯蒂线报的吸血鬼，遵照马塞尔的命令来取海莉的性命。这时丽贝卡出现，眨眼间就杀掉了几个吸血鬼。丽贝卡冲动的行为差点破坏了克劳斯的计划。克劳斯已经控制凯米，让她与马塞尔约会，还在马塞尔身边安插了眼线。这几个被杀的吸血鬼很可能会让马塞尔产生怀疑，克劳斯不得不用自己的血救活其中一个，再放干他身体里的血排出马鞭草，用精神控制催眠他去向马塞尔解释另几个吸血鬼已经去了其他地方。而那些吸血鬼真正的下场是被烧成灰烬。

克劳斯对海莉打算流掉孩子的行为非常愤怒，几乎想杀死海莉。但丽贝卡让他意识到他现在的怒火正是出于对孩子的关心，而这也是以利亚一直在做的。克劳斯这时才有了些许良心谴责，承认为了安抚马塞尔及其手下对始祖到来的不安情绪，将以利亚交给了马塞尔。克劳斯认为这样才能博得马塞尔的信任，从内部摧毁他的帝国，也最终能兑现孩子出来的愿望，只不过自己用的方式与以利亚不同而已。

海莉能看出这对兄妹之间存在着怨恨，却又在关键时刻帮助对方。克劳斯以保护的名义一次又一次杀死丽贝卡心爱的人，以至于丽贝卡不再相信爱情。丽贝卡憎恨克劳斯，但与他生活了上千年后，克劳斯已经成了生活里不能割舍的部分。

虽然知道了以利亚的下落，但丽贝卡害怕擅自救出以利亚会激怒克劳斯，让自己又被扎着匕首在棺材里沉睡上百年。海莉却拿出了克劳斯藏着的匕首。没有了它们，丽贝卡也就没有了任何顾忌。

凯米正在和马塞尔约会。马塞尔并没发现自己心仪的女人已被控制。这时丽贝卡冲了进来，威胁马塞尔交出以利亚。或许丽贝卡出于曾经的感情，不会伤害马塞尔。但她对凯米的生命毫不在乎。

在教堂的阁楼，以利亚的棺材正放在达维娜的房间里。马塞尔带着丽贝卡来到阁楼。丽贝卡正想拔下以利亚胸口的匕首，却被达维娜用魔法阻止。达维娜并不想见到丽贝卡，毫不客气的用魔法把丽贝卡从阁楼的窗口丢了出去。在她的保护下，任何人都不能从马塞尔手中夺走以利亚。

丽贝卡从达维娜的身上感受到了强大的魔法能力，强大到不仅视她如玩具般丢来丢去，还能从她的记忆里抹去藏身地址。达维娜是比始祖更强大的武器，丽贝卡为了救出以利亚将不惜付出任何代价。而马塞尔也会利用达维娜找到永远解决始祖的方法。