基兰神父的病情逐渐恶化，时常出现幻觉。乔什受马塞尔的委托帮助凯米一起照顾基兰，但基兰开始出现极端暴力倾向，很难控制他的情绪和行为。凯米坚信在叔叔的内心深处仍保留着人类的意识，因此找来一名精神科医生对基兰神父进行电休克疗法，希望这种治疗精神混乱的方法能有所帮助。

克劳斯在书房里四处翻找，那本女巫垂涎三尺的魔法书不意而飞。他知道女巫经过上次的失败，已经不会再试图偷盗，唯一的可能就是家贼。以利亚承认魔法书是被他藏了起来，因为克劳斯对这本书感兴趣很可能是想利用其中的魔法加强狼人一族的能力。如果让克劳斯得逞，势必会打破现在岌岌可危的派系平衡，掀起一场战争。以利亚绝不允许这样的事发生。克劳斯对自己兄长还幻想着和平的想法嗤之以鼻，但又无可奈何。

马塞尔想来帮助凯米，却被凯米拒绝，因为凯米不想马塞尔踏入新奥尔良而被始祖杀害。马塞尔只好打电话恳求克劳斯，希望克劳斯念着旧情能亲自去教堂助一臂之力。

河口，伊芙正指导海莉做产前培训。以利亚来到河口，想说服狼人不要被克劳斯利用。但杰克逊并不在乎克劳斯的真实目的，他只想要月光戒指。为了能得到戒指，狼人们不在乎其他人的看法。这时屋外传来发动机的声响，这很不寻常。一名男子骑着摩托车来到狼人的聚集地，询问谁是负责人。杰克逊上前应答时，以利亚发现来人神情异常，急忙冲上前拦在摩托车与杰克逊之间。随后摩托车就发生了猛烈的爆炸。等以利亚醒来，摩托车已成废铁，骑手也被炸得四分五裂，所幸杰克逊和海莉并无大碍。在一些受伤的狼人身上发现了能伤害狼人的附子草，可以确定是熟悉狼人习性的人所为。最大的嫌疑人就是马塞尔。海莉决定自己去找马塞尔，让以利亚留在河口替自己照顾族人。就在杰克逊庆幸没造成重大伤亡时，以利亚发觉了对手更大的阴谋。狼人们正聚集在爆炸现场围观时，隐藏在他们周围的炸弹被引爆，河口陷入更大范围的爆炸之中。这一次狼人伤亡惨重，伊芙也受了重伤。伊芙与其他狼人不同，她没有杀过人，所以没有激活体内的狼人基因。在别的狼人看来很快就能愈合的伤口，对伊芙却是致命的。

教堂阁楼里，克劳斯赶到时，凯米已经开始对基兰进行电击治疗。治疗并没有效果，强行继续电击只会要了基兰的命。克劳斯不得不让凯米做好心理准备，放手让基兰死去可能是最好的办法。但凯米不想就此放手，在基兰弥留之际，凯米求克劳斯将基兰转化了成吸血鬼。

海莉冲进吸血鬼的酒吧威逼迪比亚说出马塞尔的藏身处。接到迪比亚通知的马塞尔，早就在等候海莉的到来。并非他策划了河口的爆炸，所以他问心无愧。而且马塞尔很熟悉海莉的族人，在90年代他们统治新奥尔良时，已经结下了不少仇家。当初为了避免大规模的屠杀，马塞尔才会找女巫向狼人施了反转诅咒。虽然这次马塞尔并没有参与爆炸，但随着局势的发展马塞尔与狼人发生冲突是不可避免的。马塞尔希望海莉能尽早离开新奥尔良，这个是非之地。见海莉并不愿听从劝告，马塞尔只能告诉海莉，骑摩托车的人是个赌鬼，欠人类经营的赌场很多钱。如果海莉想继续追查下去，这也算是一条线索。

基兰神父突然醒了过来，发觉头脑异常清醒。或许是因为基兰已经死亡，所以扰魂咒已经失效。但当克劳斯告诉他已经成为吸血鬼时，神职人员坚定的信仰让基兰拒绝了转化的最后一步，再次吸食克劳斯的鲜血血。刚转化的吸血鬼如果不吸食将其转化人的血，会很快再次死亡，真正的死亡。

河口的小木屋内，奥利弗在照顾着自己的姐姐伊芙。伊芙从奥利弗愤怒的话语里听出了一些端倪，奥利弗参与了这次爆炸事件。在伊芙的追问下，奥利弗自知说漏了嘴，承认自己是被煽动组织了这次事件，但他只是想制造一些动静，引起狼人的愤怒，但没想到对方趁机制造了这么大的伤亡。说完这些话后，奥利弗为了不让机密泄露，亲手用枕头闷死了伊芙。

基兰神父让凯米在教堂里取一些平时祈祷用的物品，有一把家族传承的钥匙却怎么也找不到。基兰嘱咐一定要找到那把钥匙后让凯米离开阁楼，在这里基兰将为自己进行告解后自杀，希望上帝能宽恕他的自杀行为。但就在基兰举起匕首时，女巫的诅咒再次生效，幻觉再次出现。幻觉里巴斯蒂娜和肖恩让基兰相信，杀死他最珍爱的凯米是苦行修炼的最后一步。原本布在阁楼的界限咒语，已经因为基兰死亡失去了效力。基兰拿着匕首走出阁楼，来到还坐在教堂长椅上默默伤心的凯米面前。凯米被面目狰狞的基兰吓得不知所措。就在基兰抓着凯米头发举刀要割断她的喉咙时，克劳斯及时赶到拧断了基兰的脖子。凯米知道叔叔已经不可能再恢复到以前的样子，只能让克劳斯用木桩扎穿了基兰的心脏。基兰的身体逐渐萎缩，终于得到解脱。

海莉回到河口时已经天黑，通过以利亚才知道自己走后又发生了爆炸。而奥利弗正在篝火旁煽动狼人们的愤怒情绪，趁机建立自己的领导权威。

克劳斯送凯米回家，他没有留下来陪着凯米，而是给了马塞尔24小时进入新奥尔良的期限陪伴伤心欲绝的凯米。但他们都不知道，是马塞尔指使乔什偷了基兰的钥匙。这把钥匙有着很重要的作用，以后各方会为争夺这把钥匙用尽各种手段，很可能会危及凯米。为了保护凯米，马塞尔才出此下策。

以利亚回到营地。经过这次河口发生的事情后，以利亚改变了之前的想法。海莉在狼人的保护下并不安全，为此以利亚拿出了母亲的魔法书，同意克劳斯寻找制作月光戒指的方法。这是他保护海莉和孩子唯一办法。