达维娜苦思杀死始祖的方法，却总是不得要领，或许插在以利亚胸口的匕首能给出一些提示。但达维娜把匕首拔下后，并没发现匕首上有什么异常，就重新插回了以利亚的胸口。她不知道，当她拔下匕首时魔法已经消失，重新插回去已经如同普通匕首。以利亚在达维娜的无心之失下，慢慢苏醒。

克劳斯或许是个凶残的人，但他也有困惑的时候，现在他要保护海莉，还要想方设法救出达维娜，这与他以前的一贯作法不符。他找来了凯米，想让这个有心理学位的朋友帮他解答这个问题。凯米认为克劳斯更多的是出于对孤独的恐惧才做出一些毫无人性的事。这可不是克劳斯想要的答案，他希望凯米能更多的了解他，帮他找到答案。为此，凯米每天会记下克劳斯口述的回忆录，每次离开时又会被克劳斯封闭记忆，防止她泄露这些秘密。

达维娜虽然拥有无人能比的魔力，但仍是个女孩，心里仍向往着一些事情。她要求到镇上举办的音乐节上游玩，即使马塞尔也无法阻止她。对于达维娜现在逆反的心理，马塞尔向凯米求助。凯米原想拒绝，却在克劳斯的控制下同意了。克劳斯想知道更多有关达维娜的事。从目前达维娜的状况来看，她对马塞尔的忠诚出现了问题，这正是取代马塞尔的好时机。

丽贝卡仍在想办法找到放有以利亚棺材的阁楼。她印象最深的就是她被丢出去的窗户是扇百叶窗。寻遍新奥尔良，只有一处废弃教堂的阁楼有百叶窗。在这里，曾发生一桩惨案，一名学徒在杀死其他几名学徒后割喉自尽。教堂也自那以后废弃至今。果然，在教堂的阁楼上，丽贝卡发现了以利亚的棺材。但以利亚阻止了丽贝卡，他想利用这个机会与达维娜谈谈，找到一个彻底解决吸血鬼与女巫矛盾的办法，解除女巫对海莉的威胁。

马塞尔为了达维娜的安全，在镇上各处都布置了吸血鬼，禁止女巫出现在音乐节上。被长时间关在阁楼的达维娜来到音乐节，无比兴奋。陪着达维娜的凯米能看出她对音乐节上的小提琴手提姆一见倾心。达维娜和提姆曾是同学，后来因某件事离开时，她都没来得及和提姆道别。提姆表演结束正要离开，克劳斯已悄然而至。在克劳斯的安排下，达维娜避开马塞尔的监视与提姆在教堂见面。在提姆一首小提琴曲下，两人又回想起以前的感情。也勾起了凯米的记忆，教堂惨案的凶手正是她的孪生哥哥肖恩。她不知道为什么哥哥会无缘无故的掀起一场杀戮。凯米要找到原因，这也是她来新奥尔良的目的。一曲结束，克劳斯支开凯米，想挑拨达维娜和马塞尔之间的关系。可他低估了达维娜与马塞尔之间的友谊。他的行为激起了达维娜的怒火，巨大的冲击波将教堂的玻璃全部震碎。克劳斯用自己吸血鬼瞬移的能力带着提姆躲过了伤害，等达维娜跑出教堂寻找提姆时，他将提姆从二楼扔下，造成是达维娜误杀的假象。

索菲手下的艾格尼丝女巫为海莉预约了位妇科医生，把海莉骗到偏僻河口的木屋里。刚做好检查，海莉发现有一群不明身份的人来到屋外。起了疑心的海莉发短信告诉丽贝卡自己在河口，然后从跳窗逃跑。丽贝卡赶来帮助海莉，却双双被箭射中，失去知觉。等丽贝卡醒来，才看到尸体遍地，尸体上都有被狼抓咬的痕迹，而海莉不知去向。

达维娜返回教堂才看到躺在长椅背后，已经奄奄一息的提姆。这时克劳斯出现，用提姆的生命交换达维娜的忠诚。在喝下克劳斯的血后，提姆恢复了活力，但也被克劳斯抹去了之演出之后的所有记忆，包括与达维娜的见面。这样做既能掩盖自己的罪行，也能防止其他人知道提姆与达维娜的关系，从而利用提姆控制达维娜。

等克劳斯接到丽贝卡的消息赶到河口时，海莉已经自己回到了木屋。她不记得是谁救了自己，身上的伤也因为肚子里的孩子有吸血鬼的血缘而快速恢复。愤怒的克劳斯打算去女巫区大开杀戒，但被丽贝卡制止。她要按以利亚的要求，照顾好海莉，而不是挑起与女巫的战争。

为了让凯米集中注意力在马塞尔身上，而不是寻找肖恩惨案的原因，克劳斯不顾凯米的反对，消除了她对惨案的记忆。