克劳斯做了一个噩梦，被已死去多年的父亲迈克尔杀死。更可怕的是以利亚也同样梦到了父亲迈克尔。

杰妮薇在女巫学院教授三名献祭女孩一些有关灵魂的知识。超自然生物死后因受到诅咒而继续在这个世界游荡，只有女巫会在死后与大地融为一体，增强大地的能量。教授完毕后，杰妮薇要去参加为基兰神父举办的守夜仪式，而莫妮卡却在催促她尽快完成先祖要求的克劳斯孩子献祭任务。莫妮卡的态度让杰妮薇感到非常恼怒，但又不能表现出来。

基兰神父的守夜仪式以当地奇怪的民俗进行着，参与的人都类似于狂欢一样饮着酒。只有克劳斯在为自己噩梦里的场景喝着闷酒，他认为自己内心里是在担心成为像迈克尔一样的父亲。凯米想尽量开导克劳斯却无济于事。当克劳斯看到同样来参加仪式的马塞尔，就想起当年马塞尔作为一个贵族与黑人奴隶的私生子，同样倍受父亲虐待的往事。也正是因为这一点，克劳斯才从马塞尔的父亲手里解救了马塞尔。之后已经有自由身的马塞尔在反对父亲责打奴隶时，被父亲开枪重伤。为了能和心爱的丽贝卡在一起，马塞尔拒绝救治，而是要求克劳斯把自己转化为了吸血鬼。这些往事还历历在目，两人却已势同水火。

马塞尔为基兰神父致辞，说起25年前基兰初到城镇时的事情。凯米听着悲从中来，独自躲到厨房流泪。科雷亚也跟了进来，她想以基兰接替人的身份得到基兰一直在保管的钥匙。虽然科雷亚的态度很温和，但凯米对这种尸骨未寒就想着取得死者遗物的人很反感，没好气的告诉她钥匙已经失踪，就转身离开。

厨房外，海莉、以利亚和克劳斯坐在一起。海莉现在很担心狼人里的情况，奥利弗时常煽动狼人的复仇情绪，已经让海莉无法忍受。克劳斯答应她会做出月光戒指，找到制造河口爆炸案的幕后黑手，并确保海莉的安全。但在这个时刻，克劳斯只想用酒精赶走脑子里父亲的阴影，不想再多谈其他事。以利亚也说出自己最近在梦里被迈克尔困扰着，这么巧合的事，让两人不约而同的认为是女巫在背后搞鬼。

杰妮薇参加守夜式后回到女巫区的店里，平时店里摆放着千奇百怪的商品供游客选购。以利亚和克劳斯也悄然而至。杰妮薇不承认是女巫作了这事，但愿意帮忙调查。克劳斯二话不说就同意了杰妮薇的提议。他不想做得太过分，因为他还需要女巫帮他制作月光戒指。杰妮薇调查的结果比以利亚和克劳斯想得更严重，困住超自然灵魂的炼狱正在瓦解。克劳斯也从另一名贝内特女巫处得到同样的情报。那些灵魂将被投入虚无，其中一部分灵魂并不甘心就此悄然消失才会频繁出现。

女巫学院里，达维娜在尝试使用魔法召唤好友提姆的灵魂。魔法阵里摆放着提姆生前使用的小提琴，念过咒语后达维娜刺破手掌将鲜血滴在小提琴上。突然身边的蜡烛熄灭，达维娜看到的不是提姆，而是迈克尔。

守夜式结束后，众人离开了酒吧，只剩下凯米和马塞尔在收拾桌椅。凯米说起科雷亚索取钥匙的事，马塞尔闻言也就不再隐瞒，取出挂在脖子上钥匙，承认是自己派乔什偷了钥匙。凯米对马塞尔趁基兰病重虚弱时不问而取的行为更加愤怒，不听马塞尔的解释，甚至不想听钥匙的用处，就把马塞尔赶了出去。

海莉则来到城镇赌场的门口等着科雷亚。科雷亚见海莉能轻而易举打倒自己的保镖并没有惊慌，否认自己与河口的爆炸案有关，而免除那名骑手的欠账也只是出于好心。科雷亚不介意海莉继续调查，但也暗示海莉，她在狼人中有眼线，只要自己愿意就能除掉任何人。没有得到线索的海莉只能离开。有一个人正悄悄跟在她身后，决定自己完成先祖任务的莫妮卡用人偶对海莉施下了魔咒。

第二天在基兰出殡的路上，海莉突然吐血晕倒。以利亚和克劳斯急忙就近把海莉送到了营地，杰妮薇曾做过护士也随同来到营地，她的另一个目的就是取得始祖的信任。此时海莉已经停止了呼吸，却在另一个世界醒来，在那里她遇到了迈克尔。迈克尔咒骂着克劳斯这个给他带来羞辱的儿子，对克劳斯的孩子欲除之而后快。在现实世界里，杰妮薇察觉到了莫妮卡的咒语，急忙布上魔法阵为海莉招魂。海莉面对着凶悍的迈克尔，反而激起了她狼人的本性，用从楼梯扶手上拔出的木桩刺穿了迈克尔的身体。与此同时海莉在现实世界里醒了过来，刚才就做做了场梦。在另一个世界里的惊险经历让海莉开始担心肚子里孩子的安危，决定回到营地居住。让她没想到的是，看似冷血无情的克劳斯竟然早已在营地里布置了一间婴儿房。看来克劳斯已经打算承担起做父亲的责任。

葬礼上，凯米改变主意想知道钥匙的秘密。马塞尔说出与钥匙对应的盒子里有可以对付超自然生物的东西，只是翻遍了全城都没找到这个盒子。凯米看着叔叔基兰被放入家族墓地，突然想起哥哥肖恩死后，基兰一直没有举行葬礼，而是单独埋在一个墓室里，那里正是藏东西的好地方。

夜晚，为纪念基兰神父的狂欢仍在大街上继续。杰妮薇知道以利亚还在为自己挑拨克劳斯和丽贝卡，导致丽贝卡离开新奥尔良的事怨恨自己。正打算告辞离开时，以利亚提出可以既往不咎，但杰妮薇必须帮他做一件事。等孩子出生后，海莉第一次月圆变身时，以利亚打算送个月光戒指作为礼物。这个戒指上的魔法需要杰妮薇施法，相应的咒语就在始祖母亲埃丝特的魔法书里。杰妮薇终于等到了求之不得的机会。

凯米和马塞尔在夜色的掩护下砸开了肖恩的墓室。果然有一个盒子放在墓室里，但打开后却空无一物。就在马塞尔失望之际，凯米在盒盖的背面发现了一些奇特的符号。这正是自己与肖恩小时候使用的秘密代码。她知道这些符号的含义，但却不愿意说出来。这无异于把自己置身于危险之中，但她相信这就是自己一生注定的命运。

杰妮薇回到女巫学院，对自作主张的莫妮卡大发脾气。海莉肚子里的孩子有女巫的血统，只有先出生然后再死才能祭献给大地。莫妮卡的行动差点坏了大事。随后杰妮薇来到先祖墓地布下魔法阵，祈求先祖能放过海莉的孩子。她曾为救死扶伤而做护士，杀害孩子的事她实在下不了手。但杰妮薇随即开始七窍流血，被一股神秘的力量将她高高抛起又重重摔下。杰妮薇赶快乞求先祖的原谅，愿意遵照先祖的指示完成任务。

营地里，海莉看着大街上喧闹的人群。以利亚听说海莉搬回营地后，来到海莉的房间。海莉听到以利亚说出自己濒死的时刻，是他一千多年来最紧张的时刻，心里对以利亚的感情再次升温，不由得亲吻着以利亚。以利亚压制不了心里对海莉的情感亲吻起海莉，但随即恢复了冷静。以利亚不想让克劳斯的救赎功亏一篑。

女巫学院里，达维娜在独自收拾着书架。手掌上的伤口突然又渗出鲜血，一阵阴风过后，迈克尔现身。他愿意帮达维娜永远摆脱克劳斯，但达维娜必须先让他起死回生。