十七年前，瓦利安提的猎巫审判上，怀有身孕女巫安娜被诬陷，遭到火刑。她在被火焚烧时生产，孩子被骑士救走，从此失去踪迹。国王接受曼多萨的建议，在全国进行猎巫行动，整个国家人心惶惶。原来女巫的真面目是有封印恶魔使命的人，曼多萨一伙才是邪恶的存在。如今女巫的儿子莱恩早已长大，跟着养父祖狼一起，成为魔戒骑士的一员。