莱恩被误认为是阿方索王子，曼多萨的手下闻讯立刻围捕莱恩。赫尔曼不知去向，莱恩只身对抗敌军。敌军全体化身恐惧兽，他们的将军更是变身黑暗骑士，莱恩黄金骑士的力量不敌黑暗骑士，险些遇害，幸好艾玛出手相助。莱恩慌张逃走，醒来时他发现自己遭人囚禁，并变成了人狼……