拉斐尔去世，阿方索怀抱着师傅的剑发誓要战斗下去，并与莱恩约定联手打倒曼多萨。莱恩寻找食物时遭到围攻，艾玛再次出手相助。此刻全裸逃窜的赫尔曼与莱恩三人会合，赫尔曼以为阿方索是安娜的孩子，这让他十分郁闷。在另一边，曼多萨一伙得知了阿方索成为魔戒骑士的消息，而拉斐尔的死勾起了曼多萨的回忆……