恐惧兽是吸食人类生命的存在，只有魔戒骑士才能打倒他们。在之前的大战中，魔戒骑士伤亡惨重，这一切都是曼多萨的阴谋。曼多萨发现皇后的儿子阿方索也拥有魔戒骑士的血脉，他陷害皇后发动政变，阿方索王子只好逃离国家。莱恩和祖狼前去营救伙伴艾玛，莱恩险些被自己的力量吞噬。