莱恩和赫尔曼来到当年莱恩母亲遇害的城市瓦利安提，莱恩被店铺老板娘纠缠，艾玛出现替他解围。赫尔曼收集情报，近些年瓦利安提成立黑色骑士团，并且四处招兵进行实战训练。偷窃食物的孩子遭到店主殴打，莱恩出手相助，塞尔吉很欣赏莱恩，并邀请他来自家作客。赫尔曼发现塞尔吉的父亲被恐惧兽附身，不得已出手杀了他。