晚上，花姑听着骡子带来的老钟的怀表，骡子告诉花姑红军并不是坏人，说着把钟首长给他的大洋让她收了起来。花姑说现在有钱了，骡子回来了，他俩该成亲了。骡子觉得要把红军的黄金给送去才能顺顺当当地成亲。花姑不愿意骡子刚回来就赶路，于是提议当晚就办婚事。骡子出去的时候，心想着明天进城要打听红军的下落，还要置办婚事要用的东西。

王金发赶到花姑家，说是自己抓到了骡子。骡子现身，王金发受到惊吓。

骡子赶到狱中，发现那人是他失散多年的亲兄弟黑伢子（云中飞）。骡子找到王金发，问他怎样会放人，王金发坐地起价，一口价二十块大洋放人。骡子没有那么多钱，焦灼不已，赶着回家找花姑。花姑把所有的钱都拿出来，发现还不够。她提议把老钟给他的怀表充上数，骡子不同意。花姑和骡子带着凑的五块大洋去找王金发，王金发嫌钱少，花姑把自己的镯子压上。王金发仍嫌钱不够，一个二十块大洋只是救了帮助红军运送货物的骡子，再凑够二十块大洋才会放了云中飞。

王金发发现了骡子身上的怀表，让骡子抵上，骡子气急打了王金发一巴掌带着花姑逃跑。追赶中，遇上了坐在马车上的古玉洁，马受惊跳起，骡子驯服了受惊的马。王金发追上来捉住了骡子，夺走怀表。古玉洁看着这一切，询问王金发是何人，为什么抓人。王金发看古玉洁漂亮，也要一起带走古玉洁。古玉洁的父亲古成德出现制止这一切，还杀了保安队一个人以示惩戒。古玉洁对他父亲杀人的行为不满，古成德让古玉洁跟他回家，古玉洁不答应，于是他留下身边的副官杨杏城照顾她。

古玉洁在他父亲走后，问王金发要回了大洋和怀表。古玉洁打开怀表，发现了怀表上钟首长的照片。她交代早已被吓到的王金发，骡子是他的救命恩人，希望他懂得该怎么做，王金发连连磕头拜谢。

骡子带回云中飞，和花姑一起给骡子父亲烧香，云中飞没有表现出归家的喜悦。他始终怨恨当年骡子在大水中放弃救自己而选了救花姑的行为。骡子让云中飞拜拜他们的父亲，云中飞拿起牌位前的酒就喝，把一切都不当回事。骡子叫他黑伢子，他纠正般让骡子叫他云中飞，狠狠地说自己早在发大水那年就没有爹了。

云中飞在外面坐着，回想起以前的种种，骡子走出来，云中飞问这么多年为什么骡子还不和花姑成亲。骡子解释着由于他爹病重，后来发生好多事情，一直没有来得及置办婚礼。骡子提及以前没有救他的事情，希望云中飞不要记恨他，也希望云中飞今晚给花姑和他做一个见证，把婚礼给办了。云中飞却说想离开，骡子无奈求他留下来。

早上，骡子因为昨晚没有和花姑成亲而觉得抱歉，上街前他让花姑看着云中飞不要让他走了。这时的云中飞在床上吸着大烟，花姑在屋外问他有没有醒，云中飞偷偷地把大烟藏了起来。花姑进屋给云中飞讲这些年来骡子因为没有救他一直耿耿于怀，他们父亲后来也是因为这事倾家荡产地寻找他。云中飞麻木叙述着这些年来他的遭遇。他十二师岁那年就被扔进了狼窝，长大以来也经受了种种磨难，而这一切都是源于当年。花姑听着那些，为当初是她活下来而抱歉，真是欠了云中飞太多。

花姑发现云中飞吸大烟，告诉了回来的骡子，骡子震惊不已。他走进房间询问云中飞，骡子听到他承认后仿佛遭受晴天霹雳。