云中飞把黄金解开就要抢了离开，骡子和他争抢的过程中黄金掉下山去，骡子也掉了下去，但幸好掉到了树上，骡子抱着黄金紧紧不松手。云中飞以为骡子摔死了就离开了。

遵义，中华民族复兴社社长郑南准备在国军政府院枪毙红军俘虏被拦下。杨杏城拦下他问是谁允许的，郑南说是古将军同意的。杨杏城冲进古成德的房间询问他，古将军明白这是蒋介石对他遵义失守而布下的局，没有答话。这时，国民党中央特派员马士琦也来到房间，他向古将军透露，遵义的作战计划早就被国军内的地下党杜鹃透露给红军了。古成德听了这件事，才恍然大悟。

马士琦询问古玉洁何在，古将军只说了在红十字会。马士琦走后，古成德问小姐在哪，杨副官回答在监狱。

受重伤的老彭被拖往监狱，老邱和弟兄们因为言语冲突和国军闹了起来。古玉洁带着红十字会的人去往监狱，给老彭和受伤的红军治疗，这时杏城来叫古玉洁去见古成德。古成德吃饭时抱怨古玉洁在红十字会救治红军打了他的脸，古玉洁与他发生意见分歧。古玉洁问他为什么每天杀害两个红军俘虏，古成德解释是中央特派员马士琦和老蒋逼着才做出来的事情。古玉洁吃完饭离开房间，古成德叫杏城派人全天候盯着小姐。

骡子来到遵义城，看到国军在搜查进城百姓，不得已来到破旧的观音庙把黄金藏了起来。云中飞也来到了遵义城，他进入一家珠宝店，拿出了枪，老板害怕便让手下拿出珠宝装起来给他，手下发现是假枪，云中飞便跑了。国军追他的过程中，骡子发现了云中飞。在巷子里，骡子拦下云中飞，因为被推下山崖而生气的骡子和云中飞撕扯起来，国军追来，云中飞大喊有赤匪便跑了，骡子因为和云中飞长得一样而被抓。被带走途中，古玉洁发现被抓的骡子，叫人以古成德名义把骡子带走。

骡子诉说连日来种种，古玉洁出言安慰劝骡子相信自己的命运。骡子说东家可能在遵义，古玉洁提议让他住在医疗站。马士琦在医疗站拦下了古玉洁，古玉洁向他解释骡子是他的救命恩人。古成德在医疗站等着古玉洁，发怒问及在遵义城大街上就打着古将军旗号放人的原因。

古玉洁说这是一个误会。