阿凤下跪，请求苏觉民的原谅，苏觉民毫不动摇，他表示自己永远不会原谅阿凤杀了他爹的行为。

苏觉民因为不相信中国红军能够翻越雪山，所以逃了出来，才经历此番种种。骡子对他很失望，问苏觉民心中的革命是什么样的。苏觉民表示中国的革命如此这般东躲西藏，与他内心如苏联那样的摧枯拉朽势如破竹的革命完全不一样。

苏觉民冷漠地告诉阿凤，他之所以不记得阿凤是因为他心里从来就没有过她，她就是一个下贱的丫鬟。阿凤被深深刺痛，吩咐下去，从今以后她和苏觉民再没有关系。苏觉民离开，阿凤晕倒。

阿凤要解散游击队，骡子不解。这么多年来，阿凤坚持了这么久，就是为着心中的对革命的坚持，如今苏觉民让阿凤动摇了自己继续革命的想法。阿凤让兄弟们送骡子和花姑下山，骡子劝她干脆跟着骡子一起去找红军。阿凤因为听了苏觉民的话，怀疑红军进了大雪山之后可能回不来了。骡子坚信红军火焰山都能闯过去，所以不管是多大的艰难险阻红军一定会挺过去的。

阿凤第二天带领兄弟们拜红旗，和骡子出山去找红军。下山时前方传来枪响声。有人来通传是苏觉民带来的国名党把山围了。阿凤加入枪战，胳膊中弹，那宝赶来。阿凤让他把手榴弹发给大家，那宝拉了手榴弹跑去和国民党同归于尽。阿凤心痛下令撤回山洞。

苏觉民和国民党来到山洞口，向阿凤喊话国民党是冲金子来的，让骡子把黄金交出来就可以了。国民党一共来了50多人，前山已经被围住了，后山没人。苏觉民把自己知道的都告诉了阿凤，因此被国军长官踹到地上。那长官让旁边的地主杀了苏觉民，地主推说自己不会杀人，但是迫于逼迫，地主便抽打苏觉民，阿凤一枪打死了那地主。

阿凤让手下带着骡子花姑从后山逃走，她留下来陪着苏觉民，骡子听了过来支招。骡子拿了黄金和子弹袋举白旗投降，苏觉民被国军长官带着送过来，骡子手里举着两块黄金，子弹袋里全是手榴弹，他朝国军扔过去，自己拉着苏觉跑回阿凤方向。手榴弹爆炸后，国军发怒加大火力攻击。

苏觉民腿部中弹，被带回山洞，他被大家拼死救他而触动。阿凤说骡子他们不是游击队的人，不配和他们死在一起，让他们去地窖。苏觉民决定不走了，因为他欠阿凤太多了，他要陪着阿凤死在这里。弟兄们带走骡子和花姑，阿凤和苏觉民紧紧依偎在一起，旁边摆满了炸药。国军全部进入山洞，老苏拉了炸弹的引线，山洞爆炸。

骡子和花姑从废墟里爬出来，赶路来到大雪山。他俩扶持着走上一眼望不到尽头，绵延千里的雪山。两人艰难向前走，互相打趣着，体谅着。花姑体力不支，骡子背起她继续走，两人跌倒后停下来歇息，花姑让骡子先走，骡子听成她要解手。花姑哭着说这样子两人谁都走不掉的，让他先走。骡子生气，背起花姑继续走。

再向前几步，骡子看到了前方有小屋，两人高兴来到小屋。骡子敲了门没人应，开门进去却被一个哑巴给赶出来，屋里有一个老妇人转着转经筒，不为所动。花姑解释他们只是来歇息一下，哑巴还是没有让他们进来。

两人离开小屋，在前方棚子处停下歇息。屋里哑巴偷偷看着他们，老妇人问他两人是否还在那里，哑巴点头，妇人念念有词“坚热搜，原谅我们吧。”夜晚，花姑冻的受不了了，骡子拿着水壶想给她喂水，可是水都上冻了。于是他走去小屋希望讨口热水喝，老妇人善意让哑巴请他们进来。花姑喝了热汤缓过来，她看到妇人手冻伤了，好心给妇人敷药膏。妇人感动谢谢他们。

妇人介绍自己叫央金，哑巴是他儿子，叫扎西。他们以为骡子和花姑是老爷派来抓他们的，所以刚刚才对他们那般态度。

谈话间，央金问他们为什么来这里，骡子解释他们是要翻雪山去找红军的，央金以为他们和当兵的有关系，瞬间变了脸色，直说这里不欢迎他们，要赶他俩走。