骡子和央金解释红军都是好人，和别的当兵的是不一样的。念及花姑和骡子并没有对他们有什么威胁，看起来也不像是坏人，央金就留下了他俩。

央金说起以前在老爷家的遭遇：扎西以前爱说话，冒犯了老爷，老爷就把他的舌头割了。因为手脚可以用来干活，便没有砍去。央金是被老爷买下的奴隶，当时一捆草就能换一个奴隶。他们的老爷心狠手辣，如果有人不听他的话，会遭受点天灯，下油锅，抽心挖肺的惩罚。央金讲完话，望着花姑的眼睛，想起了她善良的女儿卓嘎。

第二天骡子要上路，这山上死了那么多人，央金试着劝他们不要上山。骡子和花姑不得不走，央金拿出了他们的干粮给骡子，骡子看那是他们仅剩的食物，不肯接受，央金直说不要紧，他们都在这里两年多了，没事的。扎西有些生气，便出去打猎。骡子不好意思接受那些食物，便出去追扎西一起打猎。

花姑给央金敷药膏，央金又想起了她可怜的女儿卓嘎，和花姑哭诉了她女儿的遭遇。卓嘎因为不屈服于当兵的的侮辱，被老爷打了三天后，活活剥皮而死，她的皮被用来做送给那个兵老爷的阿姐鼓。花姑同情落泪，认了央金做母亲，央金感动，两人紧紧抱在一起。

骡子和扎西遇到了一只大肥兔子，骡子一直讲话，扎西没能专心，让兔子跑了，骡子笑话他。再次遇到兔子，骡子拿出弹弓，和扎西同时射出，打中了兔子，两人争抢着兔子谁也不让谁，骡子后来放弃了，让给了扎西。继续往前走，两人遇到了一只羊，距离太远，扎西拿出猎枪射击。没打中，扎西追着羊，骡子眼看着山上的大石头滚下来就要砸了扎西，骡子赶紧跑过去抱住扎西躲过石头。

央金给花姑编完头发，把她给卓嘎做的衣服拿出来给花姑穿。央金睡着了，花姑添了柴火发现没多少柴了就走出门去拾柴。央金也和扎西打了好多猎物。

两人继续爬雪山，即使天气严寒，也互相扶持着，偶尔走走歇歇。骡子望见了前方有山洞，激动拉着花姑跑向山洞，花姑一下子掉进了深雪坑里，扎西这时赶来，眼看变天了，就拉着骡子赶紧走，骡子不放弃花姑，于是两人扒拉着雪，把花姑拉了上来。

他们进了山洞，烧了柴火给花姑暖身子，花姑清醒过来又说了几句话。骡子好奇扎西为什么会赶过来，原来是扎西知道要变天了，赶过来帮助他们翻雪山。扎西打头阵拉着花姑和骡子爬了一座陡峭的山，但是无意中骡子带的干粮掉了下去。三人失望至极，花姑问扎西还有多久可以翻过去，扎西竖起了十根手指，花姑绝望瘫倒在地。扎西自告奋勇下去找干粮，骡子不让他，自己准备下去，刚迈了一脚，花姑伸手拽了骡子，气急摔了他一下，警告他谁也不许下去。花姑拉着扎西说自己相信扎西在这里生活了这么久，一定有办法的，老天爷不会让他们死的。

火堆上烧着雪水，骡子和花姑紧紧依偎在一起。扎西回来，骡子远远望见了扎西手中的狐狸尸体，两人都大喜。