其其格和巴雅儿被野猪赶出山沟后，来到天鹅湖边。  秋风吹起湖边的芦苇花，勾起其其格想飞的梦想，正好大天鹅们也在芦苇丛边，向今年生的小天鹅做准备南飞迁徙的讲演。其其格看着天鹅群，异想天开地想要骑天鹅飞行，惹得根本不怕人的天鹅们，带领着野鸭、野雁等水鸟，将其其格和巴雅儿驱赶得四处乱窜。  倔犟的其其格怎么也要尝尝骑鹅的滋味，便躲在芦苇丛中想偷袭天鹅，无意中撞见一家狐狸埋伏在芦苇丛中，其其格及时报警，天鹅们躲过一劫。  可惜想要报答其其格的天鹅，怎么也弄不懂其其格想要骑鹅飞行的意思，其其格只好酸溜溜地看着兴高采烈的巴雅儿，吃完天鹅们送给自己的大堆水草。  其其格离开天鹅湖，向湿地沼泽的方向走去，途中巴雅儿嗅出狼群气息，惊得要掉转头逃命，可其其格以为巴雅儿是吃饱喝足了，就想偷懒回家，便强迫巴雅儿往沼泽行进。