为不让狼群在食物缺乏的冬季侵扰牧群，牧民们每年初冬，乘着新雪时节容易搜索追踪，都要围猎狼群。老谋深算的特木尔带领狼群退守深山，以避开牧民们打狼运动的风头。  狼群在山中过着饥寒交迫的日子，特木尔派出的侦察狼却回报说，狼群上次在天鹅湖湿地沼泽中储备过冬的死黄羊，被境外过来的一群饥狼吃得差不多了。特木尔召集家族联盟，搜寻侵扰地盘的外来者。双方在冬季草场边缘拉开阵势就要大战一场时，却发现准备坐收渔利的猎人埋伏在一旁。特木尔立即劝说对手和解，并和它们携手合作，设计骗过猎手，各自巧妙地逃离了猎人们的包围。