短暂的秋天快过去了，牧民们准备搬迁到冬季草场。乌兰和其其格去爸爸牧马的山中草场探望，途经一片荒漠边缘时，遇到沙尘暴。二人在沙尘暴中迷路了，如果不尽快脱困，夜里的低温会造成致命的伤害。姐妹俩互相扶助，终于逃过一劫，在天黑前找到了爸爸牧马的扎营地。  爸爸告诉姐妹俩，她们途经的那片荒漠，在自己小时候还是个有泉水的好草场，但因为旱灾和人畜的破坏，才几年功夫就退化成了荒漠，几十年过去都无法复原的这块土地，如今沙化得非常严重，所以时常在大风起时产生沙尘暴。  爸爸告诉两姐妹，草原非常脆弱，一旦破坏，短期内很难复元。只有人和狼共同控制草原的食草动物和载畜量，草原才会长久地水清草肥下去，沙尘暴才不会越来越多。