公元1405年。中国。明朝。南京。  明成祖朱棣欲开辟海道，与海洋各国建立邦交，互通有无。可是大海凶险，海盗猖獗，满朝大臣都为之色变，以为万万不可为之。皇帝甚感失望，哪想郑和舌战群臣，提出了一个超乎想象的计划——建立一支庞大的舰队，出使西洋。皇帝欣慰，下令郑和即刻筹备舰队。  郑和亲赴四川寻找木材，在少年陶陶与小猴子多多的暗中帮助下终于找到了用来制作宝船舵杆的千年古树，而陶陶与多多也为下西洋所吸引，悄悄跟随郑和来到南京宝船厂。  虽然找了上等的木材，然而郑和又遇到了保证甲板坚固性和隔水舱的难题，不解决这两个问题，宝船便无法进行远距离的航行。经过一番艰苦的奋战，郑和终于发明了三层甲板和竹节状的隔水舱。渐渐地，一个巨大宝船的骨架初见规模，数十人不能环抱的巨树制成的龙骨，用象石头一样坚硬的木头制成的巨舵……与此同时，一心打算跟随郑和下西洋的陶陶却没能通过水手考试。于是，在启航前的夜晚，陶陶与多多偷偷溜上宝船……东南季风到来，郑和下令扬帆起航，巨大的宝船，率领着庞大的舰队开始了史无前例的大航海……