何毕德从土著人手中得到了治疗蝙蝠咬伤的草药，治愈了伤员。郑和亲自上岛致谢。  土著首领盛情款待郑和一行。筵席正热闹之时，忽然蝙蝠成群袭来。陶陶率将士，保卫郑和和首领，用火铳大战蝙蝠。  蝙蝠离去，看着满地死去的蝙蝠，首领悲痛欲绝，不但不感谢郑和等人，还下令将他们抓起来。混乱中何毕德被抓，郑和等人躲进了山洞，逃过一劫。大家不解为什么会这样。郑和从山洞关于蝙蝠的壁画上知道了其中奥妙。  第二天，首领要把何毕德祭献神灵。吴百胜及时率兵赶到，救了郑和等人，还擒获了部落的首领。不想，郑和亲自给首领松绑，还赔礼道歉。大家正疑惑，郑和说出了原委。  原来蝙蝠是部落人的图腾，因为祖先曾受到鼠害，是蝙蝠拯救了他们，此外蝙蝠的粪便是珍贵的肥料，是部落赖以生存的基础，因此他们把蝙蝠视作神明。  大家恍然大悟，与首领消除了误会，言归于好。  经过研究，郑和命令船队尽量不出声，灯也减到最少，以防刺激蝙蝠，终于通过了黑暗海峡。