宝船乘风破浪，日夜前进。  郑和通过观察天象，预测到将有大风暴来临。他号召士兵们做好准备，一起对付暴风雨。然而风暴没有来，大家虚惊一场。更使得奉命随郑和出航的大将军吴百胜对这位主帅多有藐视。  吴百胜无视规定在船上作威作福，因为浪费粮食和淡水被郑和责罚，两人矛盾加深。  偷溜上船的陶陶和多多在船上偷吃偷喝被吴百胜当场抓获。郑和拒绝了陶陶做水手的恳求，只允许他暂时留在船上做工赚取三餐，一旦遇到商船便让他们搭乘回国。陶陶非常失望。  舰队继续航行，前方出现了大家期望已久的陆地，谁知郑和放着捷径不走，非要绕道远行，说前方有巨大的漩涡，路过的船只稍有不慎，就会被卷入漩涡中心，在海底摔得粉身碎骨。  对郑和多有不满的吴百胜自恃身经百战，违抗郑和命令，连夜带着一队人走捷径去了。吴百胜果然遇到漩涡，结果他所在的坐船被卷入漩涡，而且桅杆折断，眼看就要葬身海底。  关键时刻，郑和驾驶自己的大船赶来，驶入大漩涡，在生死边缘把吴百胜和他的部下救了过来……