眼看着国王的病给治好了，夏奇气得七窍生烟，其实他处心积虑多年，就等老国王一死，自己篡夺王位，都是郑和坏了他的好事！为了阻止郑和在建交宴会上揭发自己的罪行，夏奇在马拉奇的鼓动下决定杀郑和灭口。  谁知，派来执行暗杀任务的不偷、不盗被郑和发觉，二人不但没能杀死郑和，还被郑和、陶陶、阿宝戏弄了一番，狼狈不堪地逃走了。  暗杀计划的失败使得夏奇与马拉奇决定铤而走险，在宴会上将郑和就地解决。  宴会上，夏奇向郑和下毒，没想到却被郑和轻易地化解。马拉奇又提出与郑和比试箭法，输的人要喝下马拉奇暗中准备好的毒酒……郑和凭借高超的箭法再次战胜了马拉奇，并且当场接出马拉奇的海盗身份。国王震怒，下令将夏奇拿下，哪想侍卫们早被夏奇买通，一同将武器对准了国王。在郑和的掩护下，国王、公主从夏奇的手中逃脱，众人无意中进入一个秘密通道……而夏奇则篡夺了王位，并欺骗国民老国王被郑和医治死了，不知真相的国民群情激愤，要与郑和的舰队决一死战，为国王报仇。