郑和带领船队继续前进，途中，宝船经过一个小岛，水量充沛，遍地青草。郑和命令停船，补给淡水，并把船上的牛羊放到海岛上，补充草料。  众人正在尽情享受，负责放羊的陶陶突然发现少了一头羊。为了寻找丢失的羊，陶陶独自来到小岛的深处，却被偷了羊的土著矮人所俘。  郑和发现陶陶失踪，带着吴百胜寻找而来，双方正在对峙，天上却突然出现美丽的极光。矮人们惊恐地四散奔逃，郑和告诉大家，这极光是海啸的预兆。  郑和刚刚带领船员们回到宝船，海啸便掀起高达十几米的滔天巨浪。在郑和的指挥下，船队度过了海啸的第一轮攻击。眼看第二轮海啸就要到来，前方却出现了站在山顶上呼救的矮人们……郑和将土著人救上宝船。海啸再次来袭，宝船的船底出现一个大洞。危急时刻，身材小巧，又有一身好水性的陶陶自告奋勇潜入隔水舱修补船舱……郑和的船队最终战胜了风暴。船队留在小岛上帮助矮人们重建家园，郑和更是将一对山羊赠送给矮人酋长……