大旱继续，郑和派出的人也迟迟未找到水源，大家绝望起来。  新王后认为时机成熟，决定借巨蟒之手除掉菲儿。于是她让大祭司装神弄鬼地来到国王面前，称大地久旱实是因为山神发怒。近日山神息显灵，要求祭献未出嫁的少女，才肯息怒。大祭司当着国王和百姓的面，使出巫术的把戏，在祭坛上，大祭司请国王亲手烧了祭司用的金纸，金纸的灰烬上写着菲儿两个字。  菲儿决定献身去祭献山神，救百姓于水火之中，万民泣下。郑和再劝说国王，答应一定找到水源，不要让菲儿献祭。  菲儿与父亲诀别。让父亲多多保重。国王悲痛欲绝，却无能为力。  陶陶和阿劝说菲儿，可菲儿决心已下。菲儿给自己穿上节日盛装。在额头上点了红色的蔻丹。菲儿穿上阿宝所赠绣鞋，把陶陶送她的笛子别在腰间。菲儿被盛装装扮，走进祭坛。大祭司主持祭祀，进行献祭仪式。人们抬着菲儿走远，大祭司钻入祭坛下的暗道。大祭司出现在洞中，他偷偷按动了按钮。大蟒蛇钻出。  祭祀队伍敲锣打鼓地把菲儿一送进山神洞，就掉头逃跑了。菲儿勇敢地走进山洞，被大蟒用尾巴紧紧捆住，拖入洞的深处。  阿宝、陶陶赶到山洞，发现一只绣鞋大哭。突然听见脚步声，两个孩子躲在暗中。他们发现祭司拣鞋而去。陶陶和阿宝听到隐隐的笛声，他们向洞的深处走去。陶陶听到水声。  洞中，菲儿一吹笛，蟒蛇就开始打瞌睡，几次要吃她……她已累得吹不动了。陶陶拿出自己的短笛，因为着急，曲子吹得很快。大蟒蛇突然兴奋起来，把陶陶一并卷起。陶陶急中生智，想起蟒蛇喜欢水。阿宝打开自己的水葫芦，让蟒蛇喝水。蟒蛇闻到葫芦中的水，果然松开了菲儿。巨蟒扑向陶陶、阿宝。陶陶、阿宝从地上捡起两个木棍，使出郑和教的剑法，打晕巨蟒。三个孩子逃出洞穴。  菲儿、陶陶，从树洞中进了皇宫。他们看到了祭司的身影。跟踪在后。祭司拿着绣鞋回宫向皇后邀功请赏。三人偷听到皇后和大祭司的对话，他们以为菲儿已死，大功告成。