“郑和舰队”来到吐尔呼鲁国，维多利王子亲自出城迎接。可是“郑和”却突然命令部下劫掠城池，原来这个“郑和”是海盗头子喷嚏蛇假扮。维多利王子仓促迎战不敌，喷嚏蛇不但抢走了很多财物，还掠去了工匠奇拉马。  郑和途径吐尔呼鲁国，正欲登陆拜访王子和公主。守城军士以为海盗又来了，立刻关闭城门，向郑和舰队开炮。吴百胜大怒，欲开炮还击，被郑和制止。郑和料定必是出了什么误会。  郑和不带一兵一卒入城会见王子，消除了误会。郑和得知奇马拉冒充他四处劫掠大怒，誓要亲率士兵，铲除海盗余党，捍卫大明舰队的名誉。  但是海盗行踪诡秘，隐藏在海岛星罗棋布的海域，要铲除海盗必须有一个熟悉地形的向导。正在众人讨论时，正和发现附近海域一艘失火的商船，于是前去营救，并且救下了从亡命岛逃出来的奇拉马。  奇拉马主动要求为郑和作向导，可是谁也没有想到他竟是马拉奇的儿子，被海盗们教唆前来复仇。奇拉马带领郑和的战船深入一处地形复杂的海域，郑和正感觉情况不妙，海盗忽然杀出，一场激烈的海战，非常惨烈。海战中，奇拉马险些被炮弹击中，多亏郑和掩护，才幸免于难。  最终，海盗占据了优势，郑和不得不带着部下弃船而逃，流落到附近的荒岛上。