经过长时间的航行，郑和的船队终于到了柯尔黎加，因为马上能见到菲儿，陶陶浮想联翩，引起阿宝的嫉妒。但是阿宝也非常想念菲儿。然而，柯尔黎加早已经失去了从前的繁荣，街市上一片凄凉景象。  郑和带众人进宫见老国王。二人久别重逢，紧紧相拥。菲儿变得比原来更漂亮了，她见到陶陶和阿宝非常高兴。菲儿的继母是一位妖艳的王后。菲儿告诉小伙伴，祖国陷入大旱，民不聊生，可是父王被妖后迷住，不问朝政。菲儿十分难过，在郑和建议下，国王赐予大祭司权杖，命令他开仓放粮，救济灾民。  百姓们看到赈济灾民的告示，纷纷来到粮仓领粮食。大祭司高台米价，一两黄金只能买10斤大米。想趁此机会大发国难财。百姓们买不起粮食，空手离去。  菲儿决定偷出权杖，赈济百姓。大祭司的车飞奔在路上，陷入菲儿、陶陶、阿宝挖好的坑中。大祭司从车中翻滚了出来。多多跳出，拿走了权杖。菲儿开仓发放粮食。百姓纷纷领到粮食。大祭司怒冲冲赶回来，却发现粮舱已空。  与此同时，郑和一边用船队的存水救济口渴的人，一边派出人马，四处寻找可以打井的水源，以救旱灾之急。岸边，领水的人如长龙。可是船上也快断水了。  其实妖后非常难看，但是大祭司为她制作的美容膏却能让她马上变得魅力无比。这种美容膏是大祭司喂养的一条巨蟒口吐的毒液制成的，一旦不用，人就又变得奇丑无比。大祭司用美容膏钳制妖后，他们狼狈为奸，控制着国家的财产，榨取民脂民膏，发国难财。菲儿早就是妖后的眼中钉，肉中刺，她总是揭露他们的阴谋，为百姓说话，可是国王却从来不听菲儿的话。  陶陶、阿宝给菲儿出主意，换了皇后的美容膏，让皇后出丑。结果皇后刚上朝，脸上就开始冒烟，原来美容膏早已被孩子们换成了咖喱酱。皇后断定是菲儿换了美容膏。她秘密和大祭司商议，把菲儿先关起来。  深夜，士兵突然将菲儿用麻袋装了起来。陶陶、阿宝到处找菲儿。陶陶突然听见菲儿的笛声，发现笛声来自钟楼。  士兵把守着钟楼，陶陶让多多吸引走士兵。陶陶、阿宝上了钟楼。关在钟楼顶层的菲儿听见陶陶来了，非常高兴。士兵发现被多多欺骗，赶紧追上楼来。阿宝、陶陶合作千斤锤，打晕士兵，拿到钥匙，救出菲儿。  菲儿突然出现在大殿。痛斥皇后暗地里把她关进钟楼。皇后巧舌如簧，反告菲儿偷了权杖，在粮仓捣乱，让大祭司无法执行命令发放粮食，赈济灾民。她是为了教训小孩子才把菲儿关了起来。国王被皇后欺骗，反倒训斥菲儿，表彰皇后。菲儿说既然皇后热爱人民，应该捐献自己的财宝，救济人民。皇后更加嫉恨菲儿。  妖后和大祭司定下毒计，他们对国王声称国家干旱是因为山神发怒，如果要让山神平息愤怒，只有祭献。  妖后把敛聚的金银财宝藏进深山洞中，让巨蟒护在洞中，大祭司出主意，把水卖到一两金子一碗水。他们就能发大财了！