月黑风高。数十艘涂成黑色，挂着黑色风帆的船静悄悄地向船队驶去。  信加兰城，城主拿出珍奇异果，款待郑和。城主夫人手误打碎酒杯，城主手下误以为是信号冲上前来向郑和吴百胜出手，吴百胜轻易将三人制服。  城主夫妇见识到吴百胜的厉害，决定交出鲸油支走吴百胜，再以郑和为人质。郑和为了争取时间救出陶陶、阿宝，同意留下饮酒，让吴百胜带着鲸油速速离开。  吴百胜带着鲸油赶回宝船，正要去解救陶陶阿宝，没想到附近岛屿的渔民按照信加兰城的指示前来偷袭，训练有素的大明水军迅速将偷袭者击退，海上一片鬼哭狼嚎。  酒宴上，城主夫妇一面派出手下与郑和比试武功，一面点起了迷香……吴百胜判断出偷袭者与信加兰城主有关，担心郑和的安危，决定兵分两路，老乌贼带人去炸山洞，而自己带兵前往信加兰城……