郑和出色完成了打通海道，与各国建立友好邦交的任务，随船来访的各国使节以及南洋奇珍异兽也引起了举国震动，受到皇帝嘉奖。然而郑和心中却有个遗憾，因为还有更广阔的海域他并未到达，他希望能够再次出海。  然而文武大臣们却提出，此去西洋已经有数十艘船驳被损坏，如果没有更加坚固的船驳，去更遥远的海域实在太过危险。雄才大略的皇帝虽然理解郑和的心意，却也担心船队的安危，遂给郑和两年时间修葺船舶，届时，便派遣船队二次下西洋。  一转眼，两年过去了。郑和不仅修建了更坚固的船驳，还发明了威力强大的新式武器。眼看就要再次启航，吴百胜却迟迟不肯组建海军。  众人突然听说吴百胜重病卧床不起，出不了海了。郑和带着陶陶阿宝亲自到吴百胜家中探望，这才得知是吴百胜心爱的夫人害怕孤单寂寞不想让他再出海。谁知，吴百胜夫人心爱的波斯猫不慎落水，吴百胜神勇的跳入水中救猫，充沛的精力暴露在大家面前，吴百胜夫妇都红了脸……天空中飘着雪花，迎着强劲的海风，郑和率领着舰队扬帆起航，驶向未知的海域……