佐罗深夜探访女王，告诉她萨拉.卡利健在，女王对他的话将信将疑，两人约定在有证人的情况下再见一次面。蒙特罗决定杀死埃斯梅拉达，于是支走了看守她的加西亚，好心的中士决定暗中保护埃斯梅拉达。塞莱尼亚对玛丽亚.安赫尔施了催眠术，使她眼中的奥尔莫斯变成了截然不同的另一个人。萨拉.卡利决定开始行动，吉卜赛人纷纷表示支持。奥尔莫斯遵从哈科沃的意愿，从皮萨罗的手上抓走了埃斯梅拉达和加西亚，把他们卖给了奴隶贩子。公爵提醒蒙特罗女王将要和佐罗见面，二人商议无论如何都要阻止这场会面。