阿方索突然失踪，玛丽亚.皮娅断定此事系费尔南多所为，决定找他要人。埃斯梅拉达和加西亚被带到运送奴隶的船上，途中船舱意外起火，二人幸运地脱离了险境。迭戈从一个幸存下来的水手那里发现了埃斯梅拉达的纪念币，他凭直觉认定埃斯梅拉达尚在人世。女巫塞莱尼亚的催眠术生效了，见玛丽亚.安赫尔对自己一往情深，奥尔莫斯欣喜若狂。