越国大将范蠡率大军逼近吴国都城姑苏。吴王宫内一片混乱，王妃郑旦怀着多年积怨追杀西施，却被夫差射死。范蠡剑指吴王，西施却舍身相迎，令范蠡下不了手。三人恩怨始于二十年前，西施在湖边洗澡被夫差、范蠡看见同时倾心，范蠡赠袍送西施离开，夫差则通过施傻送给西施一块玉佩定情。吴王阖闾攻越，君夫人私会相国伍子胥请求他看在以往情份上退兵，子胥不应。两国交战，西施亲见父兄惨死在夫差手下，从此对夫差只有国恨家仇。