夫差看中郑旦，并与从越女共乐到天明。春蝶吃醋，担心地位不保。君夫人知勾践仍未死心，要范蠡与西施尽早离开。勾践率众来西施家再三表明心意，西施着急，心痛病犯昏倒。范蠡赶到救了西施，勾践嫉妒，悻然而归。王孙雄赴后宫宣布郑旦陪夫差狞猎，郑旦惊喜。夫差出猎遇刺，郑旦受惊吓昏倒。