郑旦知西施成全，姐妹情深，西施报恙，太医诊治，告知已有身孕。夫差终于立春蝶为后，当夜赴后宫与郑旦、西施共饮，表明心迹。册封之夜，文武共饮，齐将求见，夫差杀之。君夫人恐吴国探兵来攻，派文种与夫瑕出使吴国。无瑕出发之际，夜会南林处子，两人已种情根，范蠡为两人证婚。