文种带走西施，君夫人派无瑕和南林处子营救。希望成全两人，谁料文种阻止，讲出夫差大军来越。夫差来越，文种告知勾践、范蠡其来意，两人大感意外。勾践欲趁此机会杀夫差，探子报知伍子胥大兵压境，君臣无奈，迎伍子胥入城。夫差限文种一日一夜交出西施。西施得知此事，对夫差之举既恨且爱。