东施伤心在宫中徘徊，欲自尽被王孙雄所阻，两人暗种情愫，天亮王孙雄送东施回宫并上报夫差世木运到。范蠡运巨木来吴，意外见到西施，两人相隔咫尺遥远，却仿若世，范蠡见到姑苏台上西施、夫差恩受缠绵，既矛盾又难过。夫差不在乎范蠡与西施私会，也不想杀范蠡，夫差认为会令范蠡死心离去，因为夫处隹自己能得到西施芳心。