越国大夫文种重金贿赂吴国太宰伯，让他照顾勾践三人。伍子胥却不肯让越国君臣活命，幸亏王孙雄与无瑕及时赶到，三人才得以幸免。吴国宫殿上，伍子胥恶言侮辱勾践，夫差却礼待他们，君臣三人被安排在一个破旧的马棚里。西施随众人回家乡重建家园，艰苦劳作之外还要受婶娘母子的欺辱。勾践在吴国多亏君夫人和范蠡相劝，才懂得忍辱负重的道理。文种再次买通伯，进吴看望勾践君臣，却看到他们被逼吃饲料的悲惨一幕。一日西施因为身体虚弱昏倒路旁，再为南林处子与无瑕所救。