西施向夫差请愿，夫差拒绝，西施病犯，夫差发现竹简，醋意顿生，怒打郑旦。西施、郑旦运粮回越，勾践君臣掩盖灾荒实情，郑旦一直寻机挑起二人旧情，偷听两人谈话之时为巴克毒箭所伤，西施不愿卷入是非，独自返吴。郑旦养伤之时，深思自己与范蠡同为失意人，范蠡的深情令郑旦想起范蠡才是自己的初恋情人，大胆向范蠡示爱，范蠡大感意外。