范蠡来到山中铸剑室取范，伍子胥紧跟，发现铸剑宝，杀了欧冶子及众工匠。西施拒不服药，夫差以不杀范蠡、不灭越国为交换条件，只求西施服药后随其回吴国，西施仍不答应，夫差谓西施将等她一夜。伍子胥接伯急报，齐军攻吴，夫差急令王孙雄率军攻齐解围。