吴国宫中，皇后病重，春蝶有意拉拢东施等人，郑旦怀了夫差骨肉，春蝶欲加害，被其父阻止。西施明知难留在越，与范蠡生离死别之后终允随夫差赴吴。途中接王孙雄来报，齐军已退，夫差大喜，决意要风光的带西施进城。谁知伯赶来报丧，王后已亡，夫差碍于礼数，放下西施，先行奔丧。