范蠡攻到馆娃宫外，发现西施与夫差仍滞留宫中，郑旦欲乘乱手刃西施，夫差出手救西施杀了郑旦，范蠡要杀夫差遭西施舒命挡住。夫差约范蠡决斗，了断多年私人恩怨。西施之偏袒，令范蠡分神受伤，范蠡放了夫差、西施一马。馆娃宫中，勾践羞辱伯一番后，将伯斩首示众，夫差往伍子胥坟前悼祭，服毒自尽以谢天下，西施允诺将养大腹中孩子。