伍子胥答应郑旦会令太子认母。夫差赐封伍为太傅，希望能多加教诲。王孙雄在边境发现无瑕被越将追杀，重伤昏倒。无瑕自称叛国被追杀，求见伍子胥。伍子胥询问无瑕，无暇取出君夫人信物，伍半信半疑。绮泽宫中，南林处子求郑旦移光将范蠡竹简交给西施。夫差突然出现，忙乱中郑旦取走竹简。夫差走后，西施心念竹简却找不到郑旦。