范蠡在山中石室铸剑，得报西施将被立为吴后，又惊又怒，要往吴国救西施。勾践与文种密议要到边境牛头山会见齐国大将，共谋突袭吴国。勾践中伏，幸有范蠡接应，但已奄奄一息。夫差要立西施为后，伍子胥与伯都主张立春蝶。其实两人都不希望西施登上王后之位。