范蠡找到君夫人，讲勾践已原谅她，希望一同回宫。勾践在茅屋中卧薪尝胆，夫人前来下跪忏悔，勾践接受，君夫人与文种亦和解。君臣发誓十年生聚，十年教训，打败吴国。夫差与西施共游，西施心感夫差之深情，甚至不惜与伍子胥反目。在郑旦封妃的大典上，西施弹琴助兴，夫差拔剑起舞，众女嫉妒。春蝶施计让东施假扮西施，令夫差怒逐东施。