郑旦难产，夫差探视，春蝶与夫差达成协议，收养此婴，夫差受制情势而答应，郑旦郁。南林处子告知西施明晨范蠡将由江边离开，西施终往江边见范蠡，夫差赶到，以君王之风让西施重新选择，西学是投入夫差怀抱，范蠡明白一切都成定局。范蠡领无瑕、处子回国途中，受到巴子国勇士巴克热情接待，范蠡亦与巴克种下友情。夫差与西施出城狩猎，忆起当初邂逅之情。两人情不自禁。