芬恩和科尔也曾是始祖家族的一员。芬恩自小就是母亲埃丝特的马屁精，家族发生巨变母亲被杀后就被克劳斯用魔法匕首封闭，在棺材中昏睡。科尔与克劳斯一样嗜杀成性又行事轻佻，为了满足自己的欲望不计任何后果。每当科尔在一处地方大肆杀戮后，以利亚和克劳斯担心父亲迈克尔会闻讯追来，不得不带着科尔、芬恩和丽贝卡一起离开，到其他地方继续生活。只不过每次科尔都是被迫离开，丽贝卡是害怕克劳斯而离开，芬恩则是胸口上刺着匕首躺在棺材里离开。终于在科尔试图拒绝克劳斯的要求时，也被匕首刺入胸膛，昏睡在棺材里，随同其他人来到了新奥尔良。

在新奥尔良时，曾有一段时间以利亚想把马塞尔教育成有文化知礼仪的人，这让克劳斯非常不满。因此克劳斯放出了棺材里的科尔，两人一同寻欢作乐。可科尔的轻佻让他付出了代价。他控制人类上演血腥版的哈姆雷特，戏弄正在学习戏剧知识的马塞尔。这卑鄙的行为触及了以利亚和克劳斯的低线，从那以后就被永远封闭在了棺材之中。同时以利亚在这件事上也看到了马塞尔在克劳斯心里的地位。为了能让马塞尔改变克劳斯的性格，以利亚决定放弃对马塞尔的教育，而改由克劳斯与他相处。这个决定造成了之后克劳斯与马塞尔之间的恩恩怨怨。

海莉成为混血儿后，性格逐渐变得凶残，时常以杀死女巫为乐。在这件事上，以利亚和克劳斯产生了很大的分歧。以利亚认为海莉在崩溃，而克劳斯却认为海莉已经接受了这个事实。以利亚要求克劳斯带海莉去河口，让其族人唤回她的人性和尊严。

马塞尔已经找到了第一个合适成为吸血鬼的人选，街头乐手吉娅，并开始着手转化更多的吸血鬼成员，组建自己的社区。格雷罗家族虽然已经覆灭，但凯西仍在制作月光戒指让狼人对女巫惟命是从。这对马塞尔重返新奥尔良是个重大威胁。克劳斯有狼人血统，马塞尔不能确定他最终会选择哪个阵营。以利亚作为新奥尔良的唯一始祖吸血鬼，成为了马塞尔最想拉拢的对象，也是他最后的靠山。但以利亚对马塞尔的社区并不感兴趣，他只想找回白栎木桩。但达维娜素与始祖不和，以利亚希望马塞尔能说服达维娜帮忙。

达维娜仍在努力解读埃丝特魔法书中有关解除联系的咒语，对于新手来说，这并不容易。这时卡莱布发来一起喝咖啡的邀请，等达维娜离开后，科尔从教堂的暗处走了出来。但阁楼已被达维娜布下了复杂的咒语，科尔并没有发现任何线索。

科尔的调查结果并没有让凯西满意。为了查清达维娜到底隐藏了什么以及她的立场，凯西要求科尔请达维娜吃晚饭。在调查达维娜和驱逐吸血鬼的同时，凯西还在让女巫日以继夜的生产月光戒指，以吸引尽可能多的狼人加入。等狼人军队建立起来后，就是与克劳斯和以利亚见面之时。

克劳斯和海莉来到河口，想找到还没有投奔女巫的剩余新月族狼人。可海莉对自己现在混血儿的身份没有自信，认为自己不可能成为族人的领袖。自从格雷罗家族的事发生后，杰克逊就失去的踪影，奥利弗俨然把自己当成了领导人。对海莉的出现，奥利弗抱有极大的敌意且出言不逊。克劳斯上前打倒奥利弗，将其踩在脚下，只要用力就能要了他的性命。海莉此时表现出家族特有的领导能力及宽容的肚量，让其他狼人心悦诚服。在处理了这边的问题后，克劳斯打算独自去解决制造月光戒指的女巫。

达维娜收到马塞尔的短信后，来到密西西比河对岸，吸血鬼的老巢。就在马塞尔劝说达维娜寻找白栎木桩时，以利亚突然出现打乱了马塞尔的计划。以利亚有自己的想法，虽然被达维娜拒绝，但从她不在意马塞尔会随同克劳斯一起死亡的态度上，可以断定木桩一定在达维娜手上。

教堂阁楼里，迈克尔紧盯着达维娜手腕上的手镯，那就是控制他的法器。因为咒语的原因，他本人无法碰触手镯更无法破坏。此时卡莱布又发来共进晚餐的邀请，达维娜并没有因他之前的失约而生气，欣然前往。

夜晚，克劳斯来到死气沉沉的墓地，迎接他的是大群狼人。克劳斯正准备一场大战时，狼人后有人叫出他的名字，人群分开，凯西从容的走到他的面前。在女巫住所，凯西为克劳斯端上甘菊茶，这是克劳斯的母亲埃丝特曾经最喜爱的茶。凯西似乎对克劳斯也非常了解，对他的心理性格分析得丝毫不差，对克劳斯的威胁也不屑一顾。整个过程中，凯西居高临下的态度，举手投足以及她的眼神，都让克劳斯心生寒意，似乎在与一个熟人对话。

与此同时卢梭酒吧里，科尔也在凯西的指示下以卡莱布的身份邀请达维娜吃饭。当卡莱布告诉达维娜自己是个巫师时，达维娜很吃惊，对这个甜言蜜语的卡莱布更增添了几分好感。在一旁监视的芬恩认为科尔在浪费时间。芬恩一直对科尔看不顺眼，而科尔同样不喜欢芬恩拍母亲马屁的样子。趁席间达维娜出去接马塞尔电话时，芬恩通知科尔将使用更激进的方法找到达维娜的答案。达维娜告诉担心自己安危的马塞尔自己所在地点，刚回到酒吧内，发现有人在清场。随后几名狼人开始挑衅，达维娜无法同时对付几名狼人，很快就被推倒在地。科尔也被抓起，摔到了吧台里。达维娜见情况危及，握住手镯念动咒语。迈克尔马上就感受到了召唤，踏出阁楼迅速来到了酒吧。

迈克尔把白栎木桩斜插在后腰处，徒手对付这些在他看来如同狗一样的狼人。围攻迈克尔的狼人，被一个个打倒死伤惨重。达维娜被另一个狼人抓住，挣扎过程中手镯脱落。迈克尔发现达维娜无法控制自己，上前抓住达维娜就向她脖颈咬去。幸亏以利亚和马塞尔及时赶到将迈克尔推开。但以利亚发现被自己推开的人是父亲迈克尔时，大吃一惊。迈克尔并没给以利亚多少反应的时间，拔出白栎木桩痛下杀手。以利亚渐渐不敌，马塞尔找到滚落在角落里的手镯，达维娜发出命令，迈克尔只能愤愤离开酒吧回到阁楼。看到以利亚和马塞尔质疑的眼神，达维娜不想多作解释，也离开了酒吧。这一幕都被吧台后的科尔看在眼里。

营地里，克劳斯激动的向以利亚讲述着凯西的事，他相信凯西并不是受母亲埃丝特的指挥，她根本就是埃丝特。以利亚也说出了另一件可怕的事，父亲迈克尔回到了人间，木桩就在他的手里。克劳斯目瞪口呆。

海莉带着河口的狼人来到营地，这里成了他们的居住地。克劳斯对此很不高兴。但考虑到如果拒绝他们居住，他们就会投奔到女巫一方，克劳斯也只能同意。奥利弗并不在这些人之中，海莉已经与奥利弗达成协议，奥利弗到凯西处做卧底传回有关女巫的重要消息。

在女巫学院里，科尔为狼人使自己脸上受伤而对芬恩大发脾气，似乎一千年来首次受伤比任何事情都重要。凯西对他的态度很不耐烦，她只想知道达维娜到底有什么秘密武器。科尔指着头上的伤借口被打晕，并未说出父亲迈克尔的存在。

达维娜为了不让以利亚和克劳斯找到迈克尔，离开了教堂。以利亚四处寻找不到，只能去找马塞尔。马塞尔否认这次迈克尔的复活与自己有任何关系，同时他向以利亚表明了立场，希望以利亚能一起维护吸血鬼社区，并亲自教导吉娅，让她能充分发挥出吸血鬼的潜力。