为了防止芬恩的报复，克劳斯送凯米到度假别墅暂住。当看到可爱的霍普时，凯米无比激动，她没想到这个大家都以为离开人间的小生命，竟然健康的活着。在解决了埃丝特后，芬恩是下一个要解决的问题。克劳斯决定和海莉回新奥尔良，凯米和以利亚留下来继续照顾霍普。克劳斯希望在这段时间里，凯米能从心理学的角度开导以利亚。此外，如果丽贝卡附身到了安杰丽卡身上，那她很快就会赶到这里。所以这里需要人留守。

弗琳的老宅，经过一百多年后，这里已经成为关押精神异常女巫的地方，由几个同样被关进来的女巫和巫师管理，他们组成自称为“宗族”的管理组织。女巫被关进来后，就不可能活着出去。因为昨晚大喊大叫违反宵禁，丽贝卡的新躯体被绑在床上。被宗族管理员强行服下药丸后，丽贝卡沉沉睡去。管理员松开丽贝卡双手的束缚带后离开，丽贝卡马上就睁开了双眼，吐出舌头下的药丸，塞到枕头下。一抬眼，丽贝卡看到了另一个女孩凯西，她因为在埃丝特附身期间的行为，而被认定为精神异常。在听到昨晚有人大喊自己是丽贝卡时，她就相信了那人，因为她有过相同的经历。

女巫学院里，迈克尔找到芬恩。他低估了芬恩的能力，以为芬恩失去母亲的支撑就会投靠到自己的麾下。但芬恩早已怒火中烧，为了救回母亲，为了报复在营地受到的污辱，他不惜任何手段。芬恩仿效圣父图德的作法，布下魔法阵，将迈克尔摆放在魔法阵中央，尸体的额头上刻着特殊的符号。从这里芬恩吸取着无尽的力量。

杰克逊特意来到营地向海莉说明仪式所需的流程。海莉因为与以利亚在度假别墅的一次冲动之举，内心有愧，眼睛不敢正视这个即将成为自己丈夫的人。突然楼下传来一阵嘈杂声，艾登在海莉的安排下叫来了几个最有影响力的狼人。而马塞尔带着乔什、吉娅等吸血鬼也随后到来。大厅里双方对峙，僵持不下。

房间里，克劳斯正想欢迎弟弟科尔的入住。芬恩却突然闯了进来。芬恩想知道母亲被关在什么地方，他也明白这个答案不可能顺利得到。在克劳斯嘲弄的眼神中，芬恩转身向大门走去。大厅里，海莉正在组织狼人和吸血鬼双方谈判。芬恩打断了对话，嘲笑着双方毫无诚意的谈判。在众人诧异的目光里，芬恩走到大门，手掌放在门上，念动咒语，整幢房屋随之颤动。吉娅冲上前想抓住芬恩，手刚伸出大门，就感觉有道看不见的炽热铁墙挡在了面前。整幢大楼，都被芬恩布下了无法进出的法界。在找到办法出去前，马塞尔只能从搬出地窖里的酒以分散狼人和吸血鬼们的注意力。

以利亚拨打安杰丽卡的电话，没人接听，只好留言，让丽贝卡回电。凯米则想尽力找出以利亚的心结。原本尽在凯米的掌握之中，但凯米在无意中打翻杯里的酒，弄脏了以利亚身上的衬衫后，事情就发生了改变。以利亚拼命擦拭着袖口上的污渍，就如同当年杀死塔提亚后拼命想擦干净身上的血一样。凯米发觉了以利亚的异常行为。以利亚的电话响起，是安杰丽卡的回电。她并没有被丽贝卡附身，以为以利亚打错了电话。以利亚这才知道被科尔骗了。

凯西带着丽贝卡了解这幢老宅里的情况。这里就如同精神病院的监狱，有疯疯癫癫的，也有仗势欺人的。在看到有人玩拼字游戏时，丽贝卡想到了一个传送消息的办法。

达维娜接到科尔的电话，来到营地大门处。在与科尔尝试隔空施法失败后，达维娜想到芬恩一定从某些黑暗物品上汲取了力量，才能创造出这么强大的结界。这时克劳斯接到了以利亚的电话，知道科尔在丽贝卡附身的事上耍花招。他目前还需要科尔想办法破除芬恩的结界，所以暂时隐忍不发。但科尔提出为了分散芬恩的精力，要告诉他埃丝特的下落。这个要求让克劳斯不得不怀疑科尔真正的动机。

在海莉向杰克逊坦白前两天与以利亚发生的事以寻求原谅时，乔什和艾登却在隐蔽的阁楼偷偷约会。艾登担心被人发现自己在与吸血鬼约会，毕竟狼人对吸血鬼恨之入骨，不可能像马塞尔等人一样接受两人的爱情。正说着，乔什突然感到一阵头晕，随之而来的是对鲜血的渴望。原来芬恩正在施法，加强营地里吸血鬼对血液的饥渴，以引发吸血鬼和狼人大战，即能瓦解他们的同盟，还能削弱双方的实力。马塞尔知道情况危急，大厅里其他新生吸血鬼没有多少定力控制自己的行为。在这种情况下克劳斯不得不让步，主动打电话给芬恩，愿意用埃丝特换自由。

丽贝卡趁人不注意时偷偷将拼字游戏带到了房间。在房间里，丽贝卡拼好求救信息，握着凯西的手要将这条信息用魔法传递给自己的哥哥。刚进行到一半，就被来叫她们吃饭的管理员打断。丽贝卡无奈走出房间后，一股无形的力量打乱了拼字牌，重新拼出“你是谁”的字样。

营地大厅里的气氛越来越紧张，科尔已经和达维娜找到了暂时解除结界的方法，但只能保持一分钟。而且因为施的是中断咒，会让附近所有带有魔法的物品都失效。也就是说这60秒里狼人可以撤离营地，而吸血鬼手上的日光戒指失效无法承受室外的阳光照射，只能留在营地。可营地现在的情况已经不可能等到晚上，吸血鬼和狼人之间随时可能爆发冲突。马塞尔为了联盟的利益，只好同意先让狼人离开。

丽贝卡回到房间，看到地板上拼字牌出现“你是谁”的字样，马上报出自己的名字，可拼字牌再没有任何回应。丽贝卡转头，突然发现一个穿着黑色长裙，一头金发遮面的女人站在角落里，吓得大叫了一声。管理员闻声而来，丽贝卡想解释的时候无意中碰到枕头，两粒药丸掉了出来。管理员想上前制服丽贝卡，丽贝卡反手拧住他的胳膊，习惯性的咬住管理员脖子，却只咬下一小块肉。在打倒另一名女管理员后，丽贝卡跑出房间。在楼梯口，丽贝卡又看到那个幽灵慢慢的沿着楼梯上去，似乎在让她过去。丽贝卡跑上楼，看到幽灵走进一扇落满蛛丝的房门。以现在的身体丽贝卡根本无法打破房门，可房门却自动从里面打开。丽贝卡进门。似乎很久没人来过的房间，满是灰尘和蛛丝，房间的中间摆着一具玻璃棺材。玻璃棺盖上积着厚厚的灰尘，无法看清死者的模样，但从衣着和身高上，丽贝卡可以判定就是那个幽灵。房间里并没有其他出路，丽贝卡听到楼梯声响，走出房间查看时，房门呯的一声关了起来。走投无路的丽贝卡只能跟着追来的管理员回到自己的房间。

芬恩按照克劳斯所说的地址，找到被封在墓穴里的母亲。但看到母亲的眼神和身边空空的血袋时，芬恩知道发生了什么事。他无法接受母亲堕落成吸血鬼的事实。当初他坚信母亲的信仰，选择了重生净化身上吸血鬼的血统。但母亲却在死亡面前背叛了信仰，选择成为她一生唾弃的生物。芬恩憎恨母亲的虚伪，憎恨她辜负自己为她所做的一切。在怒火中，芬恩在埃丝特的额头上刻下魔法符号，与迈克尔并排放在魔法阵里。

营地里已经开始出现打斗，乔什、杰克逊和马塞尔尽可能的阻止更大的冲突发生。科尔和达维娜分别在结界的两边布下魔法阵，两人一起念动咒语后，结界消失。艾登带着狼人离开时，乔什和其他吸血鬼躲在阴影里目送着他离开。科尔正想跟着狼人一起离开时，克劳斯突然冲过来，将他丢进了营地。克劳斯要科尔说出丽贝卡的下落，科尔不愿回答，等他再次冲到大门时，结界已经恢复。克劳斯转身离开营地，达维娜只能恳求马塞尔保护科尔不受其他吸血鬼伤害。

河口木屋，杰克逊掏出一枚戒指。他并不介意海莉曾经做过的事，他在知道海莉之前的事以后，反而更加珍爱海莉和她表现出的勇气。虽然这可能是场单方面的爱情婚姻，但他仍想用这样正式的方法向海莉求婚。

丽贝卡在管理员的监视下服用了药丸，独自昏昏沉沉的躺在床上。地上的拼字牌开始慢慢移动，玻璃棺材里的人要告诉丽贝卡她的名字是“弗雷娅”。