一千多年前，自认没有能力超过姐姐达莉亚的埃丝特，放弃了女巫身份与维京人迈克尔结合。一年多后仍无子嗣，埃丝特只能向姐姐求助，但必须付出残酷的代价——之后每一代的第一个孩子将成为祭品。埃丝特为了有个完整的家庭，没有多想就同意了。当埃丝特生下弗雷娅和芬恩并怀上第三个孩子以利亚时，达莉亚来索要报酬，埃丝特后悔当初同意了这样的条件。达莉亚不顾埃丝特的哀求，抱着嘶喊的大女儿弗雷娅离开。埃丝特从那以后，重拾魔法研究，发誓要保护自己的后裔。

迈克尔参加战争回来后，埃丝特只能谎称弗雷娅死于黑死病，尸体已经火化。失去掌上明珠对迈克尔打击巨大，带着家人远赴大洋彼岸，离开这个伤心之地。因迈克尔一直无法摆脱失去女儿的痛苦，对埃丝特日渐冷淡。寂寞的埃丝特遇上了当地的狼人领袖一见倾心，几次接触后怀上了克劳斯。克劳斯的出生没有让迈克尔疑心，反而因此重新振作了起来。埃丝特看到自己的家庭又有了生气，就隐瞒了克劳斯生父的秘密，也不允许克劳斯的生父打扰克劳斯的生活。

奥利弗因与吸血鬼合作帮助狼人孩子逃跑将在午夜被处决。芬恩决定杀一儆百，将奥利弗绑在女巫学院里等待行刑。埃丝特看着芬恩处理完这件事后，来到墓穴查看以利亚的情况。以利亚仍在昏睡，还沉浸在母亲制造出来的美丽幻觉里。埃丝特拿起匕首，从背后一刀割断了以利亚的喉咙。随着鲜血喷涌而出，埃丝特在以利亚的耳边念念有词。

克劳斯把一些女巫抓到营地严刑拷打，终于拷问出以利亚的下落。海莉急着想去救人，但克劳斯知道母亲非常强大，不可能让人找到，最好的办法就是引蛇出洞。海莉想帮忙，克劳斯为了防止凯米的事情再次发生，决定独自行动。

见克劳斯坚持独自去救以利亚，海莉打算联合马塞尔去营救奥利弗。从狼人之间传出的消息，海莉已经知道奥利弗将在午夜被处死。只要有人能拖住芬恩，海莉就能去营救奥利弗。但首先需要找到另一个人帮忙，杰克逊。

卢梭酒吧里，芬恩假装巧遇凯米。芬恩看出凯米有心事，猜出是因为克劳斯，就想说服凯米离开克劳斯。这让凯米感到意外，作为工作导师，芬恩的这个意见很不专业，也有干预他人私生活之嫌。芬恩自知失言，作为道歉点了凯米最喜欢的酒加两勺蜂蜜。见芬恩对自己的喜好这么清楚，凯米顿时产生了怀疑，借口有事起身离开。

克劳斯能想到的办法就是在种植庄园的后院挖开母亲的坟墓，拉出棺材放火焚烧。只有这样，埃丝特才会出现。就在棺材被淋上汽油，克劳斯准备点火时，西装革履的以利亚突然出现。克劳斯随着以利亚走进早已被大火烧毁的庄园里。以利亚看起来安然无恙，并劝说克劳斯与母亲交谈，听听母亲的想法。克劳斯抓起手边残破的椅子丢向以利亚，幻象消失。被克劳斯识破后，埃丝特只能现身。埃丝特为以前欺骗克劳斯表示惭愧，并称正在改造以利亚，让他回复到应有的样子。对克劳斯，她打算做同样的事。在克劳斯看来，埃丝特所谓的爱只是伪善，她和迈克尔并没有两样。两人都是从地狱回来，企图亲手毁掉自己的孩子。埃丝特听说迈克尔复生，吃了一惊。看到母亲的表情，克劳斯嘲笑道，连被母亲重生的科尔都不是绝对忠诚，何言重组家庭。埃丝特无言以对。对母亲提出联手解决迈克尔的要求，克劳斯嗤之以鼻，助狼驱虎是很愚蠢的行为。见克劳斯一再拒绝自己的好意，埃丝特打算用克劳斯最想知道的生父真相谈条件。一千年前，克劳斯就是因为母亲隐瞒了生父的真相而在一怒之下掐死了母亲。克劳斯在知道母亲是在父亲悲痛时与狼人鬼混生下了自己，还用谎言维持着家庭后，心里更生厌恶。埃丝特愿意对此做出弥补，不同于把科尔和芬恩放进女巫体内的做法，埃丝特要把克劳斯的灵魂置入纯正的狼人体内，让克劳斯在余下的生命里享受原本注定的生活。克劳斯的再次拒绝彻底惹怒了埃丝特，她右手作势握拳，克劳斯的脖子应声而断。

对芬恩有了疑心的凯米来到基兰的密室，在资料里查找文森特•葛里菲兹的信息。在基兰留下的血统名录里，显示文森特是属于女巫家族。已经知道真相的马塞尔告诉她一个更可怕的消息，文森特体内有一个一千多岁死而复生的吸血鬼灵魂。这时凯米才知道，一直指导自己实习工作的导师，竟然是克劳斯的哥哥芬恩。这激起了凯米的战斗决心，不顾马塞尔的反对要继续与芬恩接触，套取更多信息。

海莉终于在河口的深处找到了四处流浪的杰克逊，与他在一起的还有个独行侠一般的狼人安瑟尔。当初弗朗西斯卡用一个月光戒指拉拢杰克逊，被拒绝后她的几个兄弟痛殴了杰克逊，把他丢在荒山野岭里等死，幸亏被安瑟尔发现才保住了一条命。此后杰克逊心灰意冷，开始流浪生活。在这段生活里，杰克逊跟着安瑟尔学了很多老派作法以及狼人的传统。海莉想说服杰克逊一起营救奥利弗，并成为狼人们的首领。但杰克逊对奥利弗的背叛和族人向女巫效忠耿耿于怀，拒绝了海莉的要求。坐在一旁的安瑟尔却坐不住了，拿着弓箭和砍刀，要与海莉一起救出奥利弗。在他的观念里，不能有狼人因女巫而丧命。

还在试图说服凯米的马塞尔接到海莉的电话，在得知有人帮助海莉营救奥利弗之后，想到可以让凯米约芬恩见面，让海莉有足够时间到女巫学院救人。

夜晚，克劳斯逐渐清醒，在昏迷时他梦见迈克尔杀死生父几小时后的情景，父亲被钉死在高高的树桩上，右手手臂上三个弯月的标记若隐若现。埃丝特还在原地等着克劳斯苏醒，虽然比她预计的时间早，但她认为是时候把以利亚还给克劳斯了。

凯米约芬恩在卢梭酒吧见面。马塞尔和吉娅在酒吧后门策应。凯米问了芬恩很多问题，想知道芬恩到底是如何看待克劳斯，还想问芬恩是如何处理兄弟之间的关系。凯米似乎不记得对方的身份是文森特，而不是芬恩。看到芬恩疑惑的表情，凯米以为已被芬恩发觉。为防止意外，她右手悄悄伸进挎包内紧紧握住从基兰密室里拿来的一柄匕首。马塞尔也感觉到气氛有变，正想从后门进入酒吧接应时，一个身高马大的狼人突然出现。在凯米尽量消除芬恩的怀疑之时，马塞尔也在艰苦战斗。所幸在凯米说出自己对克劳斯这样的坏男人有兴趣，所以才问了很多不合适的问题后。芬恩并没有多想，反而握着凯米的手愿意帮她改善这种不健康的行为模式。凯米这才发现芬恩居然喜欢自己，这意味着凯米有机会帮助克劳斯解决芬恩。后门处，马塞尔也在吉娅的帮助下掏出了狼人对手的心脏。

海莉和安瑟尔则在女巫学院寻找奥利弗。海莉很快就找到了被打得血肉模糊的奥利弗，而大群狼人也发现了有人入侵。海莉想应战，安瑟尔却不同意，他不想看到狼人被成群的杀害。海莉只好带着奥利弗从后门离开，安瑟尔独自一人在正门对付大群狼人。可后门同样聚集了大批的狼人，领头人正是艾登。艾登没想到会在这里遇到海莉，在其他狼人的面前他又不可能放走海莉。正在两难时，奥利弗走上前质疑面前这些狼人向混血儿挑战只是为了杀死另一个狼人的做法，为他们继续屈服于女巫的命令而感到羞耻，为同族之间相互背叛而绝望。狼人们听了这番话后，让出了一个通道，注视着海莉和奥利弗离开。

克劳斯根据埃丝特所说的地址找到墓地，在路过女巫学院时听到有打斗的声音。在敌人地盘战斗，很可能是朋友。克劳斯决定过去察看。安瑟尔打倒所有狼人，看到赶来的克劳斯，张口就喊出了他的名字。克劳斯凝视着安瑟尔的脸，如同见了鬼一样。安瑟尔与一千多年前死在迈克尔之手的克劳斯生父一模一样，右手臂上同样有三个弯月的标记。克劳斯不敢相信自己的眼睛，认为一定又是埃丝特在制造幻象。可眼前有血有肉的父亲确实真实的存在。安瑟尔一直在虚无空间里关注着克劳斯，直到有一天从狼群之中醒来。但克劳斯不愿意接受这一切，坚信这是埃丝特为了让自己接受重生而设计的阴谋。于是克劳斯无视安瑟尔，转身去墓地解救以利亚。

海莉将奥利弗带到杰克逊身边。但杰克逊并没有打算原谅奥利弗曾经的背叛行为。奥利弗气喘吁吁的走到杰克逊身边，劝说杰克逊承担起领导人的责任。说着说着，奥利弗咳出了鲜血，双眼和鼻孔都流出了血液。奥利弗还是在午夜被处死。

克劳斯在墓穴里找到被铁链吊着，仍在昏迷之中的以利亚。埃丝特也随后进来。她在另一个世界崩溃前让安瑟尔复活，选在今天处决奥利弗引来安瑟尔以及让克劳斯来救以利亚，都是她设计好的，为父子见面创造机会。埃丝特就是想让克劳斯看看真正的狼人应当是什么样子，希望克劳斯能接受重生回复到狼人身体里，与自己的亲生父亲在一起。她想让克劳斯抛去怨恨，接受这最后的救赎机会。但克劳斯不仅是怨恨，还有因为埃丝特想杀死自己孩子的仇恨。愤怒的克劳斯再次用力掐住母亲的脖子，越掐越紧。埃丝特不得不用法术警告克劳斯松手。

克劳斯扶着以利亚离开，埃丝特悲伤的倒在地上。她心里有太多的秘密无法说出来。如果不杀死克劳斯的孩子，姐姐达莉亚一定会再次来索取她的祭品。以克劳斯的性格，必定会拒绝达莉亚的要求。这样达莉亚势必会摧毁整个家族。